Comparativo de dividendos e múltiplos de ITSA4
A Itaúsa (ITSA4) e o Itaú Unibanco (ITUB4) aparecem lado a lado no levantamento do Status Invest sobre proventos. No recorte de dividendos, a holding leva vantagem, segundo os dados consolidados pela plataforma.
Pelos números do Status Invest, a Itaúsa tem dividend yield de 9,84%, acima dos 7,51% observados no banco. Considerando o preço de cada papel, o retorno proporcional em proventos favorece a holding no período analisado.
Nos valores absolutos por ação, a situação se inverte. Nos últimos 12 meses, o banco distribuiu R$ 3,1966 por ação, ante R$ 1,3229 pagos pela holding. A diferença decorre das cotações: a ação da holding está a R$ 13,44, enquanto a do banco é negociada a R$ 42,53.
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Dividend yield e valores por ação
No indicador central do comparativo, o dividend yield, a holding apresenta 9,84%, contra 7,51% do banco. Esse percentual mostra quanto foi pago em proventos em relação ao preço da ação, evidenciando maior retorno proporcional no caso da Itaúsa.
Em termos de montante distribuído por papel nos últimos 12 meses, o banco pagou R$ 3,1966 por ação. O total supera os R$ 1,3229 informados para a holding. Como as cotações são diferentes, com a holding a R$ 13,44 e o banco a R$ 42,53, o valor absoluto se distancia do retorno percentual.
Múltiplos de valuation e desempenho em 12 meses
Nos múltiplos de valuation, a holding aparece com indicadores mais baixos. O P/L da Itaúsa está em 8,87 vezes, inferior às 10,20 vezes do banco. No P/VP, a diferença também favorece a holding: 1,67 vez, ante 2,24 vezes do banco.
No desempenho recente das ações, a holding teve alta de 41,92% em 12 meses. No mesmo intervalo, o banco avançou 35,47%. Assim, além do dividend yield, o retorno de preço no período também foi superior para a holding.
Liquidez, ROE e crescimento de receitas
Em liquidez média diária, o banco mostra vantagem relevante: R$ 830,07 milhões, frente a R$ 250,07 milhões da holding. Para quem observa facilidade de entrada e saída, esse é um ponto que pesa a favor do banco.
A rentabilidade sobre patrimônio também é maior no banco. O ROE está em 21,93%, acima dos 18,83% da holding. No crescimento de receitas em cinco anos, o banco lidera com CAGR de 17,38%, enquanto a holding aponta 7,01%.
Leitura do comparativo
No conjunto, a holding se destaca por dividend yield mais alto, múltiplos de valuation mais baixos e desempenho superior em 12 meses. O banco, por sua vez, lidera em liquidez, ROE, crescimento de receitas e no valor absoluto distribuído por ação.
Os dados reforçam que, quando o foco é retorno proporcional em proventos e alguns múltiplos, a holding aparece à frente. Já para métricas operacionais e de negociação, o banco apresenta indicadores superiores, conforme o levantamento do Status Invest.
