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Santander (SANB11): nova proposta de troca de ações explicada

Santander (SANB11): nova proposta de troca de ações explicada
Santander Foto: Divulgação

O Santander (SANB11) teve a oferta por suas ações elevada em 5% pela matriz espanhola, anunciada nesta quinta-feira (12), em operação que pode somar 1,9 bilhão de euros — cerca de R$ 11,8 bilhões — destinada aos cerca de 10% do capital do banco brasileiro ainda fora do controle do grupo europeu.

Perguntas frequentes sobre a oferta pelo Santander (SANB11)

O que mudou na oferta da matriz espanhola pelas ações minoritárias do Santander Brasil?

A matriz espanhola elevou em 5% a relação de troca, ampliando a quantidade de ações entregues a cada acionista do banco brasileiro, em revisão da proposta apresentada em julho.

Quanto os acionistas vão receber agora?

Cada unit passa a dar direito a 0,4260 ação da matriz espanhola, ante 0,4056 na proposta anterior; ações ordinárias ou preferenciais individuais terão direito a 0,2130 ação, antes de ajustes por dividendos.

Como fica o valor após os dividendos já pagos?

Considerando os proventos distribuídos desde 30 de julho, a proporção efetiva anunciada é de 0,4246 ação espanhola por unit ou ADS, podendo sofrer novos ajustes até a conclusão do negócio.

Qual o tamanho total da operação?

A transação pode alcançar 1,9 bilhão de euros, o equivalente a cerca de R$ 11,8 bilhões, conforme a cotação cambial utilizada pelo banco europeu.

O que acontece com o capital do banco espanhol se a oferta for aceita integralmente?

A matriz poderá emitir cerca de 166 milhões de novas ações, equivalentes a 1,1% do capital atual, para cobrir a troca com os acionistas minoritários do banco brasileiro.

Quais são os próximos passos da operação?

Os acionistas da matriz espanhola vão avaliar, em assembleia marcada para 15 de dezembro, o aumento de capital necessário para viabilizar a troca de ações.

A proposta já está concluída?

Não. A operação ainda depende de aprovações regulatórias e societárias antes de ser efetivada.

Para acompanhar o valuation, o histórico de preços e os indicadores fundamentalistas do Santander Brasil, o Status Invest reúne ferramentas de análise úteis para avaliar o impacto da nova oferta sobre a ação.

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