O ICDI11, fundo imobiliário gerido pela Itaú Unibanco Asset Management, iniciou a 3ª emissão de cotas com potencial de captação inicial de até R$ 500 milhões. A oferta prevê a distribuição de até 5.002.001 novas cotas e poderá ocorrer em até duas séries, conforme informado nos documentos do fundo. A operação seguirá os procedimentos descritos no prospecto e demais materiais da oferta.
Na primeira série, o preço por cota foi fixado em R$ 99,96. Na segunda, o valor será apurado a partir do patrimônio por cota do dia útil anterior à integralização. A esse montante será acrescida 85% da variação acumulada da Taxa DI, de acordo com as regras estabelecidas para a emissão.
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A estrutura da oferta permite a colocação de um lote adicional de até 25% sobre a quantidade inicialmente ofertada. Esse acréscimo corresponde a até 1.250.500 cotas extras. Considerando o preço da primeira série, o montante adicional equivale a aproximadamente R$ 125 milhões. Se integralmente utilizado, o potencial total de captação poderá superar R$ 625 milhões.
O cronograma e as condições foram delineados para acomodar as duas séries previstas. A primeira tem preço definido e datas específicas de coleta e liquidação. A segunda seguirá a metodologia de formação de preço baseada no patrimônio por cota e na Taxa DI, com liquidações diárias enquanto houver disponibilidade de novas cotas.
Fundo imobiliário ajusta direito de preferência
Em comunicado complementar, o fundo informou a alteração do fator de proporção aplicável ao exercício do direito de preferência. Após rerratificação decorrente de exigências da B3, o índice passou a ser de 0,8845448193748169. A mudança ajusta a quantidade de novas cotas que cada investidor poderá subscrever conforme sua participação.
Esse fator será aplicado sobre a base de cotas detidas por cada investidor no terceiro dia útil após a divulgação do anúncio de início da oferta. Caso o cálculo resulte em fração de cota, o arredondamento ocorrerá para baixo. As regras para o exercício do direito de preferência constam dos documentos da oferta e seguem o padrão usual do mercado.
A oferta é destinada a investidores qualificados. O investimento mínimo foi definido em 10 novas cotas, o que corresponde a R$ 999,60 com base no preço da primeira série. A colocação ocorrerá sob regime de melhores esforços, conforme previsto no prospecto da emissão.
Fundo imobiliário estabelece prazos e aplicação dos recursos
Na primeira série, o período de coleta de intenções de investimento vai de 11 de setembro a 6 de outubro de 2026. A liquidação está prevista para 13 de outubro. Na segunda série, as liquidações poderão ocorrer diariamente entre 15 de outubro e 15 de dezembro, enquanto houver novas cotas disponíveis para distribuição, respeitando-se os limites da oferta.
Os recursos líquidos captados serão destinados à aquisição de ativos previstos na política de investimento. Também poderão ser aplicados em ativos de liquidez e no pagamento de encargos do fundo. Na data do prospecto, não havia ativos específicos previamente definidos para alocação do capital a ser levantado.
As novas cotas serão admitidas à negociação na B3 após o encerramento da oferta. A liberação para negociação dependerá da obtenção das autorizações necessárias, conforme os trâmites do mercado de capitais. Todas as etapas seguem as diretrizes regulatórias aplicáveis e as condições descritas nos documentos oficiais da emissão.
