O fundo imobiliário HIRE11 (HIRE Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada) aprovou oferta pública de até R$ 224,67 milhões, com a emissão de até 2.240.828 novas cotas da 1ª emissão da Subclasse B.
A operação poderá atingir valor maior se o lote adicional for integralmente utilizado. Nesse caso, poderão ser emitidas outras 757.215 cotas, totalizando até 2.998.043 novas cotas e volume potencial de aproximadamente R$ 300,58 milhões, sem considerar a taxa de distribuição.
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Cada nova cota terá preço de emissão de R$ 100,26. Sobre esse valor incidirá taxa de distribuição primária de R$ 0,43 por cota, equivalente a cerca de 0,43% do preço de emissão. Assim, o preço de subscrição será de R$ 100,69 por nova cota.
Considerando o preço de subscrição e a quantidade inicial de 2.240.828 cotas, o montante total poderá alcançar aproximadamente R$ 225,63 milhões.
A emissão foi aprovada após consulta formal aos atuais cotistas do fundo, publicada em 28 de agosto de 2026 e posteriormente retificada em 2 de setembro. O resultado da consulta foi divulgado em 15 de setembro, e o instrumento de aprovação é datado de 16 de setembro de 2026.
Oferta do fundo imobiliário terá distribuição parcial
A captação não depende da colocação integral das cotas. Foi estabelecido montante mínimo de R$ 24,89 milhões, correspondente à subscrição de 248.287 novas cotas, sem considerar a taxa de distribuição.
Caso esse valor mínimo não seja atingido, a oferta será cancelada. Se houver demanda, a quantidade inicialmente prevista poderá ser acrescida de um lote adicional de até 757.215 novas cotas.
Esse lote adicional corresponde a aproximadamente R$ 75,92 milhões ao preço de emissão e representa até 33,79% do montante inicial da oferta.
A emissão não terá direito de preferência aos atuais cotistas. Além disso, a oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O fato relevante também ressalta que o comunicado tem caráter exclusivamente informativo, não constitui recomendação de investimento e não deve ser considerado meio de divulgação da oferta.
Para onde irá o dinheiro da nova emissão?
Segundo o fato relevante, os recursos líquidos captados serão destinados à aquisição de imóveis, direitos reais sobre imóveis ou participação em sociedades de propósito específico (SPEs). Os recursos também poderão ser aplicados no desenvolvimento de imóveis que já integrem o patrimônio do fundo.
O comunicado não identifica quais imóveis, SPEs ou projetos específicos receberão os recursos desta emissão.
Com a utilização integral do lote adicional, poderão ser emitidas até 2.998.043 novas cotas. Isso não implica, contudo, a colocação de todo esse volume, uma vez que o fato relevante prevê de forma expressa a possibilidade de distribuição parcial, desde que seja alcançado o montante mínimo da operação.
A administração do fundo é realizada pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão cabe à Hire Gestão de Recursos. Os demais termos e condições da emissão serão detalhados nos documentos específicos da oferta.
As novas cotas serão depositadas para distribuição no mercado primário por meio do MDA – Sistema de Distribuição de Ativos e, posteriormente, destinadas à negociação no mercado secundário exclusivamente no mercado de balcão, ambos administrados e operacionalizados pela B3.
