O fundo imobiliário ICDI11 (Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário) aprovou a segunda emissão de cotas, em oferta pública primária que pode alcançar até R$ 300,3 milhões, sem considerar a taxa de distribuição. A decisão foi formalizada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e comunicada ao mercado por meio de fato relevante.
O plano da emissão contempla 3 milhões de novas cotas, com preço de emissão de R$ 100,10 por cota, equivalente ao valor patrimonial do fundo em 30 de junho. Com a taxa de distribuição de R$ 1,27 por cota, o preço de subscrição ficará em R$ 101,37. O montante poderá ser ajustado em caso de distribuição parcial ou ampliado com a emissão de cotas adicionais, conforme as condições da oferta.
Fundo imobiliário detalha condições da oferta
A distribuição seguirá o regime de melhores esforços de colocação, sob coordenação do Itaú BBA Assessoria Financeira. O público-alvo é composto por investidores profissionais, conforme a definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os recursos captados serão direcionados à política de investimentos prevista no regulamento do fundo. O fato relevante não especifica, neste momento, quais ativos poderão ser adquiridos com o capital levantado.
Direito de preferência aos cotistas do fundo imobiliário
Os cotistas atuais terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, desde que cumpram as condições dos documentos da oferta e estejam adimplentes perante o fundo. O período para o exercício seguirá o cronograma da oferta e será operacionalizado pela B3 e pelas instituições participantes.
Para quem participar fora do exercício do direito de preferência, o investimento mínimo será de 500 cotas, equivalente a R$ 50.050, sem a taxa de distribuição. As condições completas constarão nos materiais da oferta, incluindo prazos e procedimentos para reserva e liquidação.
O que a emissão representa para o fundo imobiliário
As emissões de cotas são instrumentos usuais dos fundos imobiliários para captar recursos e ampliar a capacidade de investimento, em linha com a política definida em regulamento. A operação permite ao fundo avançar em sua estratégia, condicionada à demanda da oferta e às condições de mercado.
Para os atuais cotistas, o direito de preferência possibilita subscrever novas cotas e manter, se desejarem, a participação proporcional após a emissão. Quem optar por não exercer esse direito pode ver sua participação diluída com a entrada de novos investidores.
O fato relevante ressalta que a divulgação da oferta não constitui recomendação de investimento. Cabe aos investidores avaliar os riscos e as características da emissão antes de decidir sobre a subscrição das novas cotas do fundo imobiliário.
