A JBSS32 anunciou na noite de segunda-feira (9) a aquisição da Flora Produtos de Higiene e Limpeza, dona de marcas como Minuano, Francis, Neutrox e OX, por meio de fato relevante divulgado pela JBS S.A. e pela JBS N.V. A operação, avaliada em R$ 2,97 bilhões, envolve a compra das participações detidas pela J&F S.A. e pelo Colorado Fundo de Investimento em Participações.
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Perguntas frequentes sobre JBSS32 e a compra da Flora
Qual foi o valor pago pela JBS na aquisição da Flora?
O enterprise value atribuído à Flora foi de R$ 2,97 bilhões, equivalentes a US$ 542 milhões. Esse valor pode sofrer ajustes conforme a dívida líquida da companhia na data do fechamento da transação.
Quem eram os donos da Flora antes da venda para a JBS?
A Flora pertencia à J&F S.A., detentora de 85,01% do capital, e ao Colorado Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais, o FIP Fiagro, com os 14,99% restantes das ações.
Como será feito o pagamento pela aquisição da Flora?
O pagamento ocorrerá prioritariamente com ações classe A emitidas pela JBS N.V., inclusive na forma de BDRs. O equity value de US$ 367 milhões será quitado integralmente com ações mantidas em tesouraria pela companhia.
Por que a compra da Flora é considerada transação entre partes relacionadas?
A J&F integra o mesmo grupo econômico da JBS, o que classifica a operação como transação entre partes relacionadas. Por isso, os termos foram definidos com base em estudos de instituições especializadas e independentes, seguindo a Resolução CVM nº 80.
Quais marcas e estrutura a Flora traz para a JBS?
Com mais de 45 anos de história, a Flora está entre as cinco maiores empresas do país em produtos para banho e cuidados com roupas. Possui cinco unidades fabris, sete centros de distribuição e mais de 4.200 colaboradores, com receita líquida de R$ 2,9 bilhões nos 12 meses até setembro de 2026.
A JBS também comprou outra empresa no mesmo anúncio?
Sim, a companhia fechou contrato para adquirir o Canal Rural Produções Ltda., até então controlado pela J&F. O enterprise value da operação foi fixado em R$ 61 milhões, com estrutura de pagamento semelhante à da compra da Flora.
A aquisição da Flora deve impactar o endividamento da JBS?
Segundo a companhia, considerando a contribuição da Flora para o Ebitda e a estrutura da operação, não é esperado impacto relevante sobre o índice de alavancagem líquida da JBS após a conclusão do negócio.
Para acompanhar os efeitos dessa aquisição sobre os fundamentos da companhia, vale consultar o valuation, o histórico de preços e os indicadores fundamentalistas disponíveis na ferramenta de análise de ações do Status Invest.
