Data de início
06/11/2020
Valor de abertura
A definir
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
09.813.204/0001-16
Valor da oferta
R$
700.150.000,00
Free Float
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51,00%
Data de registro
03/09/2020
Nº processo
RJ/2020-03820
Não há empresas relacionadas
Sobre a WINE (WNBR3)
Somos um clube de assinatura de vinhos e e-commerce de vinhos, que opera através de um modelo direto ao consumidor e uma plataforma omnicanal abrangente, incluindo assinatura, e-commerce (via Wine e Vinho Fácil), B2B (tanto no mercado on-trade, que contempla bares, restaurantes e hotéis, quanto no mercado off-trade, representado por supermercados, quiosques e lojas de varejo), lojas físicas e eventos. Há 12 anos, nasce uma empresa com DNA digital, com o objetivo de conectar as pessoas por meio de sua paixão pelo vinho e de democratizar o consumo de vinhos no Brasil. Acreditamos estar bem posicionados para liderar o movimento de consolidação e transformação digital do mercado de vinhos e espumantes, que se caracteriza por ser um mercado de R$ 16 bilhões em 2019 (segundo a Ideal Consulting), com ainda amplo espaço para aumento do consumo per capita, e um ambiente competitivo de alta fragmentação.
Destino dos recursos do IPO da WINE (WNBR3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) investimentos em tecnologia; (ii) investimentos em campanhas de marketing e publicidade; (iii) investimentos em logística; (iv) investimentos com a expansão de lojas físicas; e(v) aquisições de outras empresas.
INDICADORES DA WINE (WNBR3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
1,72
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
7,66%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
-%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (WNBR3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 9,50 |
R$ 0,48 |
R$ 9,03 |
| Oferta Primária |
R$ 548.150.000,00 |
R$ 27.407.500,00 |
R$ 520.742.500,00 |
| Oferta Secundária |
R$ 152.000.000,00 |
R$ 7.600.000,00 |
R$ 144.400.000,00 |
| Total da Oferta |
R$ 700.150.000,00 |
R$ 35.007.500,00 |
R$ 665.142.500,00 |
RESUMO DA DRE DA WINE (WNBR3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
146,34 M |
252,75 M |
274,42 M |
262,83 M |
| Lucro bruto (R$) |
70,04 M |
120,91 M |
132,91 M |
143,34 M |
| Margem bruta (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ebitda (R$) |
11,21 M |
8,67 M |
-13,39 M |
2,96 M |
| Margem ebitda (%) |
7,66 |
3,43 |
-4,88 |
1,13 |
| Lucro líquido (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Margem líquida (%) |
- |
- |
- |
- |
RESUMO DO BALANÇO DA WINE (WNBR3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
175,62 M |
145,01 M |
130,44 M |
147,12 M |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
136,24 M |
110,01 M |
94,93 M |
76,11 M |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
31,97 M |
21,68 M |
74,31 M |
66,03 M |
| Dívida líquida (R$) |
9,77 M |
14,93 M |
68,43 M |
29,80 M |
| Disponibilidades (R$) |
22,20 M |
6,76 M |
5,88 M |
36,23 M |
CALENDÁRIO
2020
03/09
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
08/10
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
09/10
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
16/10
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/10
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/11
- Encerramento do Período de Reserva
04/11
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
05/11
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
06/11
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
07/12
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
09/12
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
21/12
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
2021
04/01
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
05/05
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento