IPO da WINE (WNBR3)
O IPO foi interrompido
Data de início
06/11/2020
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
8,50
até
R$
10,50
MÉDIA
R$
9,50
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
09.813.204/0001-16
Código
WNBR3
Valor da oferta
R$
700.150.000,00
Free Float
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51,00%
Data de registro
03/09/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-03820
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Não há empresas relacionadas
Sobre a WINE (WNBR3)
Somos um clube de assinatura de vinhos e e-commerce de vinhos, que opera através de um modelo direto ao consumidor e uma plataforma omnicanal abrangente, incluindo assinatura, e-commerce (via Wine e Vinho Fácil), B2B (tanto no mercado on-trade, que contempla bares, restaurantes e hotéis, quanto no mercado off-trade, representado por supermercados, quiosques e lojas de varejo), lojas físicas e eventos. Há 12 anos, nasce uma empresa com DNA digital, com o objetivo de conectar as pessoas por meio de sua paixão pelo vinho e de democratizar o consumo de vinhos no Brasil. Acreditamos estar bem posicionados para liderar o movimento de consolidação e transformação digital do mercado de vinhos e espumantes, que se caracteriza por ser um mercado de R$ 16 bilhões em 2019 (segundo a Ideal Consulting), com ainda amplo espaço para aumento do consumo per capita, e um ambiente competitivo de alta fragmentação.
Destino dos recursos do IPO da WINE (WNBR3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) investimentos em tecnologia; (ii) investimentos em campanhas de marketing e publicidade; (iii) investimentos em logística; (iv) investimentos com a expansão de lojas físicas; e(v) aquisições de outras empresas.
INDICADORES DA WINE (WNBR3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
-
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
-
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
1,72
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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M. EBITDA
7,66%
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M. Líquida
-%
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PROSPECTO PRELIMINAR (WNBR3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 9,50 | R$ 0,48 | R$ 9,03 |
| Oferta Primária | R$ 548.150.000,00 | R$ 27.407.500,00 | R$ 520.742.500,00 |
| Oferta Secundária | R$ 152.000.000,00 | R$ 7.600.000,00 | R$ 144.400.000,00 |
| Total da Oferta | R$ 700.150.000,00 | R$ 35.007.500,00 | R$ 665.142.500,00 |
RESUMO DA DRE DA WINE (WNBR3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 146,34 M | 252,75 M | 274,42 M | 262,83 M |
| Lucro bruto (R$) | 70,04 M | 120,91 M | 132,91 M | 143,34 M |
| Margem bruta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (R$) | 11,21 M | 8,67 M | -13,39 M | 2,96 M |
| Margem ebitda (%) | 7,66 | 3,43 | -4,88 | 1,13 |
| Lucro líquido (R$) | - | - | - | - |
| Margem líquida (%) | - | - | - | - |
RESUMO DO BALANÇO DA WINE (WNBR3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | 175,62 M | 145,01 M | 130,44 M | 147,12 M |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | 136,24 M | 110,01 M | 94,93 M | 76,11 M |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 31,97 M | 21,68 M | 74,31 M | 66,03 M |
| Dívida líquida (R$) | 9,77 M | 14,93 M | 68,43 M | 29,80 M |
| Disponibilidades (R$) | 22,20 M | 6,76 M | 5,88 M | 36,23 M |
CALENDÁRIO
2020
03/09
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
08/10
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
09/10
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
16/10
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/10
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/11
- Encerramento do Período de Reserva
04/11
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
05/11
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
06/11
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
09/11
- Data de Liquidação
07/12
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
09/12
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
21/12
2021
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
04/01
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
05/05
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento