O IPO foi interrompido

Data de início 27/03/2020
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 15,00
até
R$ 20,20
MÉDIA
R$ 17,60
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. 23.373.000/0001-32
Código

VAMO3

Valor da oferta R$ 986.894.744,00
Free Float help_outline 24,00%
Data de registro 31/01/2020
IPO interrompido até 03/12/2020
Nº processo RJ/2020-00674

Sobre a VAMOS (VAMO3)

Somos a empresa líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, operando nesse segmento há mais de 20 anos através da nossa controladora JSL S.A. (JSL) e contávamos com uma frota de 13.244 ativos locados em 31 de dezembro de 2019, representando um crescimento de 22% em relação aos 10.862 ativos de 2018, e 45% em relação a frota de 2017 (9.117 ativos). Em setembro de 2015, por meio de uma reorganização do Grupo JSL, grupo com amplo portfólio de serviços logísticos do país, a Vamos foi constituída com o objetivo de consolidar todas as atividades de locação de longo prazo de caminhões, máquinas e equipamentos, sem operador, com ou sem serviços de manutenção, além da rede de concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen/MAN (“VW/MAN”) e da rede de lojas de seminovos. Nosso principal negócio é a locação de caminhões, máquinas e equipamentos de longo prazo (na grande maioria caminhões com contratos de prazos em média de 60 meses ou mais) com serviços que asseguram a disponibilidade da frota para nossos clientes, viabilizando assim, uma maior produtividade com menor número de ativos.

Destino dos recursos do IPO da VAMOS (VAMO3)

A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e despesas, serão da ordem de R$608.351.229,62, com base no ponto médio da Faixa Indicativa. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 71 deste Prospecto. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos.

INDICADORES DA VAMOS (VAMO3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
28,58 help_outline
P/VP
7,15 help_outline
VPA
2,46 help_outline
LPA
0,62 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
25,00% help_outline
ROIC
11,60% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
2,79 help_outline
Dív. líquida/EBITDA
3,00 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
43,60% help_outline
M. Líquida
11,70% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (VAMO3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 17,60 R$ 0,77 R$ 16,83
Oferta Primária R$ 645.332.160,00 R$ 28.071.948,96 R$ 617.260.211,04
Oferta Secundária R$ 341.562.584,00 R$ 14.857.972,40 R$ 326.704.611,60
Total da Oferta R$ 986.894.744,00 R$ 42.929.921,36 R$ 943.964.822,64

RESUMO DA DRE DA VAMOS (VAMO3)

# 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 1.211,50 M 983,30 M 674,80 M
Lucro bruto (R$) - - -
Margem bruta (%) - - -
Ebitda (R$) 527,60 M 452,20 M 305,00 M
Margem ebitda (%) 43,60 46,00 45,20
Lucro líquido (R$) 141,80 M 116,30 M 92,60 M
Margem líquida (%) 11,70 11,82 13,72

RESUMO DO BALANÇO DA VAMOS (VAMO3)

# 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) 1.581,60 M 863,30 M 656,10 M
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2020
31/01
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
05/03
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
06/03
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
13/03
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/03
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/03
  • Encerramento do Período de Reserva
25/03
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelo Acionista Vendedor
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
26/03
  • Concessão do registro da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/03
  • Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
30/03
  • Data de Liquidação
27/04
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
29/04
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
10/05
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
25/05
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
26/09
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento