Empresa disponível para operar na B3
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indicadores, dados de balanço e outras informações atualizadas, clique abaixo e vá para a tela de detalhe da empresa
VALOR ABERTURA
R$ 26,00
VALOR ATUAL
R$ 3,25
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-87,50%
R$ -22,75
Data de início
29/01/2021
Valor de abertura
R$
26,00
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
23.373.000/0001-32
Valor da oferta
R$
986.894.744,00
Free Float
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24,00%
Data de registro
31/01/2020
Nº processo
RJ/2020-00674
Sobre a VAMOS (VAMO3)
Somos a empresa líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, operando nesse segmento há mais de 20 anos através da nossa controladora JSL S.A. (JSL) e contávamos com uma frota de 13.244 ativos locados em 31 de dezembro de 2019, representando um crescimento de 22% em relação aos 10.862 ativos de 2018, e 45% em relação a frota de 2017 (9.117 ativos). Em setembro de 2015, por meio de uma reorganização do Grupo JSL, grupo com amplo portfólio de serviços logísticos do país, a Vamos foi constituída com o objetivo de consolidar todas as atividades de locação de longo prazo de caminhões, máquinas e equipamentos, sem operador, com ou sem serviços de manutenção, além da rede de concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen/MAN (“VW/MAN”) e da rede de lojas de seminovos. Nosso principal negócio é a locação de caminhões, máquinas e equipamentos de longo prazo (na grande maioria caminhões com contratos de prazos em média de 60 meses ou mais) com serviços que asseguram a disponibilidade da frota para nossos clientes, viabilizando assim, uma maior produtividade com menor número de ativos.
Destino dos recursos do IPO da VAMOS (VAMO3)
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução
das comissões e despesas, serão da ordem de R$608.351.229,62, com base no ponto médio da
Faixa Indicativa. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta,
veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 71 deste Prospecto. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com
seu plano de negócios para financiamento da frota para atividade de locação de caminhões,
máquinas e equipamentos.
INDICADORES DA VAMOS (VAMO3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
42,23
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
10,56
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
2,46
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,62
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
25,00%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
11,60%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
2,79
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
3,00
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
43,60%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
11,70%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (VAMO3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 17,60 |
R$ 0,77 |
R$ 16,83 |
| Oferta Primária |
R$ 645.332.160,00 |
R$ 28.071.948,96 |
R$ 617.260.211,04 |
| Oferta Secundária |
R$ 341.562.584,00 |
R$ 14.857.972,40 |
R$ 326.704.611,60 |
| Total da Oferta |
R$ 986.894.744,00 |
R$ 42.929.921,36 |
R$ 943.964.822,64 |
RESUMO DA DRE DA VAMOS (VAMO3)
| # |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
1.211,50 M |
983,30 M |
674,80 M |
| Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
| Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
| Ebitda (R$) |
527,60 M |
452,20 M |
305,00 M |
| Margem ebitda (%) |
43,60 |
46,00 |
45,20 |
| Lucro líquido (R$) |
141,80 M |
116,30 M |
92,60 M |
| Margem líquida (%) |
11,70 |
11,82 |
13,72 |
RESUMO DO BALANÇO DA VAMOS (VAMO3)
| # |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
1.581,60 M |
863,30 M |
656,10 M |
| Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2020
31/01
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
05/03
- Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
06/03
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
13/03
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/03
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/03
- Encerramento do Período de Reserva
25/03
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelo Acionista Vendedor
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
26/03
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/03
- Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
27/04
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
29/04
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
10/05
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
25/05
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
26/09
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento