IPO da VAMOS (VAMO3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 26,00
VALOR ATUAL
R$ 7,36
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-71,69%
R$ -18,64
Data de início
29/01/2021
Valor de abertura
R$
26,00
Faixa de preço inicial
R$
15,00
até
R$
20,20
MÉDIA
R$
17,60
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
23.373.000/0001-32
Código
VAMO3
Valor da oferta
R$
986.894.744,00
Free Float
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24,00%
Data de registro
31/01/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-00674
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a VAMOS (VAMO3)
Somos a empresa líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, operando nesse segmento há mais de 20 anos através da nossa controladora JSL S.A. (JSL) e contávamos com uma frota de 13.244 ativos locados em 31 de dezembro de 2019, representando um crescimento de 22% em relação aos 10.862 ativos de 2018, e 45% em relação a frota de 2017 (9.117 ativos). Em setembro de 2015, por meio de uma reorganização do Grupo JSL, grupo com amplo portfólio de serviços logísticos do país, a Vamos foi constituída com o objetivo de consolidar todas as atividades de locação de longo prazo de caminhões, máquinas e equipamentos, sem operador, com ou sem serviços de manutenção, além da rede de concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen/MAN (“VW/MAN”) e da rede de lojas de seminovos. Nosso principal negócio é a locação de caminhões, máquinas e equipamentos de longo prazo (na grande maioria caminhões com contratos de prazos em média de 60 meses ou mais) com serviços que asseguram a disponibilidade da frota para nossos clientes, viabilizando assim, uma maior produtividade com menor número de ativos.
Destino dos recursos do IPO da VAMOS (VAMO3)
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e despesas, serão da ordem de R$608.351.229,62, com base no ponto médio da Faixa Indicativa. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 71 deste Prospecto. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos.
INDICADORES DA VAMOS (VAMO3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
42,23
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P/VP
10,56
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VPA
2,46
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LPA
0,62
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
25,00%
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ROIC
11,60%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
2,79
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Dív. líquida/EBITDA
3,00
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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M. EBITDA
43,60%
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M. Líquida
11,70%
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PROSPECTO PRELIMINAR (VAMO3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 17,60 | R$ 0,77 | R$ 16,83 |
| Oferta Primária | R$ 645.332.160,00 | R$ 28.071.948,96 | R$ 617.260.211,04 |
| Oferta Secundária | R$ 341.562.584,00 | R$ 14.857.972,40 | R$ 326.704.611,60 |
| Total da Oferta | R$ 986.894.744,00 | R$ 42.929.921,36 | R$ 943.964.822,64 |
RESUMO DA DRE DA VAMOS (VAMO3)
| # | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 1.211,50 M | 983,30 M | 674,80 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - |
| Ebitda (R$) | 527,60 M | 452,20 M | 305,00 M |
| Margem ebitda (%) | 43,60 | 46,00 | 45,20 |
| Lucro líquido (R$) | 141,80 M | 116,30 M | 92,60 M |
| Margem líquida (%) | 11,70 | 11,82 | 13,72 |
RESUMO DO BALANÇO DA VAMOS (VAMO3)
| # | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | 1.581,60 M | 863,30 M | 656,10 M |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - |
CALENDÁRIO
2020
31/01
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
05/03
- Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
06/03
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
13/03
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/03
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/03
- Encerramento do Período de Reserva
25/03
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelo Acionista Vendedor
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
26/03
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/03
- Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
30/03
- Data de Liquidação
27/04
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
29/04
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
10/05
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
25/05
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
26/09
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento