IPO da TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)

O IPO foi cancelado

O IPO foi cancelado

Data de início 16/10/2020
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 12,50
até
R$ 15,50
MÉDIA
R$ 14,00
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 23.438.929/0001-00
Código

CONX3

Valor da oferta R$ 1.306.170.376,00
Free Float help_outline 55,00%
Data de registro 18/08/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-03446

Sobre a TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)

Somos um provedor brasileiro de serviços de internet de banda larga (dados), com histórico de alto crescimento, e líder em market share em cada um dos mercados de banda larga em que operamos, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. Temos como alvo os mercados residenciais e B2B (business-to-business), com presença em 26 pequenos e médios municípios em três grandes clusters geográficos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia no Nordeste do Brasil, e no interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais no Sudeste. Acreditamos ser uma plataforma única por meio da qual investidores podem participar no grande, crescente e altamente fragmentado mercado brasileiro de banda larga. Em 30 de junho de 2020, possuíamos 330 mil de assinantes residenciais e B2B. Nos últimos 5 anos, nossa base de assinantes cresceu a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 18,5% e nossos homes passed cresceram a um CAGR de 28%.

Destino dos recursos do IPO da TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)

A destinação dos recursos da Oferta Primária será influenciada pelas condições futuras dos mercados em que atuamos, bem como pelas oportunidades de investimento que identificarmos, além de outros fatores que não podemos identificar na data deste Prospecto. Enquanto os investimentos acima descritos não forem realizados, no curso regular de nossos negócios, os recursos captados na Oferta Primária poderão ser investidos em aplicações financeiras que acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando a preservação do nosso capital e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.

INDICADORES DA TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
273,58 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,05 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00% help_outline
M. EBITDA
0,00% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (CONX3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 14,00 R$ 0,63 R$ 13,37
Oferta Primária R$ 560.000.000,00 R$ 25.200.000,00 R$ 534.800.000,00
Oferta Secundária R$ 746.170.376,00 R$ 33.577.666,93 R$ 712.592.709,07
Total da Oferta R$ 1.306.170.376,00 R$ 58.777.666,93 R$ 1.247.392.709,07

RESUMO DA DRE DA TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)

# 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 318,48 M 268,04 M
Lucro bruto (R$) 146,95 M 106,22 M
Margem bruta (%) 0,00 0,00
Ebitda (R$) 39,56 M 21,80 M
Margem ebitda (%) 0,00 0,00
Lucro líquido (R$) 8,54 M 15,47 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)

# 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - -
Ativo não circulante (R$) - -
Ativo total (R$) - -
Passivo circulante (R$) - -
Passivo não circulante (R$) - -
Passivo total (R$) - -
Dívida bruta (R$) - -
Dívida líquida (R$) - -
Disponibilidades (R$) - -

CALENDÁRIO

2020
18/08
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
19/09
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
21/09
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
25/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/10
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
13/10
  • Encerramento do Período de Reserva
14/10
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
15/10
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
16/10
  • Início de negociação das Ações na B3
19/10
  • Data de Liquidação
15/11
  • Data limite do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
17/11
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
2021
15/03
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento