IPO da TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)
Data de início
16/10/2020
Valor de abertura
A definir
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
23.438.929/0001-00
Valor da oferta
R$
1.306.170.376,00
Free Float
help_outline
55,00%
Data de registro
18/08/2020
Nº processo
RJ/2020-03446
Sobre a TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)
Somos um provedor brasileiro de serviços de internet de banda larga (dados), com histórico de
alto crescimento, e líder em market share em cada um dos mercados de banda larga em que operamos, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. Temos como alvo os mercados residenciais e B2B (business-to-business), com presença em 26 pequenos e médios municípios em três grandes clusters geográficos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia no Nordeste do Brasil, e no interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais no Sudeste. Acreditamos ser uma plataforma única por meio da qual investidores podem participar no grande, crescente e altamente fragmentado mercado brasileiro de banda larga. Em 30 de junho de 2020, possuíamos 330 mil de assinantes residenciais e B2B. Nos últimos 5 anos, nossa base de assinantes cresceu a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 18,5% e nossos homes passed cresceram a um CAGR de 28%.
Destino dos recursos do IPO da TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)
A destinação dos recursos da Oferta Primária será influenciada pelas condições futuras dos mercados em que atuamos, bem como pelas oportunidades de investimento que identificarmos, além de outros fatores que não podemos identificar na data deste Prospecto. Enquanto os investimentos acima descritos não forem realizados, no curso regular de nossos negócios, os recursos captados na Oferta Primária poderão ser investidos em aplicações financeiras que acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando a preservação do nosso capital e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
INDICADORES DA TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
273,58
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,05
help_outline
Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
0,00%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (CONX3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 14,00 |
R$ 0,63 |
R$ 13,37 |
Oferta Primária |
R$ 560.000.000,00 |
R$ 25.200.000,00 |
R$ 534.800.000,00 |
Oferta Secundária |
R$ 746.170.376,00 |
R$ 33.577.666,93 |
R$ 712.592.709,07 |
Total da Oferta |
R$ 1.306.170.376,00 |
R$ 58.777.666,93 |
R$ 1.247.392.709,07 |
RESUMO DA DRE DA TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)
# |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Receita líquida (R$) |
318,48 M |
268,04 M |
Lucro bruto (R$) |
146,95 M |
106,22 M |
Margem bruta (%) |
0,00 |
0,00 |
Ebitda (R$) |
39,56 M |
21,80 M |
Margem ebitda (%) |
0,00 |
0,00 |
Lucro líquido (R$) |
8,54 M |
15,47 M |
Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA TRIPLE PLAY BRASIL (CONX3)
# |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
- |
Dívida líquida (R$) |
- |
- |
Disponibilidades (R$) |
- |
- |
CALENDÁRIO
2020
18/08
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
19/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
21/09
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
25/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/10
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
13/10
- Encerramento do Período de Reserva
14/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
15/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
16/10
- Início de negociação das Ações na B3
15/11
- Data limite do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
17/11
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
2021
15/03
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento