IPO da TRACK & FIELD (TFCO4)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 9,25
VALOR ATUAL
R$ 11,44
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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23,68%
R$ 2,19
Data de início
26/10/2020
Valor de abertura
R$
9,25
Faixa de preço inicial
R$
10,65
até
R$
14,95
MÉDIA
R$
12,80
TRACK & FIELD CO S.A.
59.418.806/0001-47
Código
TFCO4
Valor da oferta
R$
629.324.800,00
Free Float
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5,00%
Data de registro
03/03/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-01276
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a TRACK & FIELD (TFCO4)
Acreditamos ser uma das principais companhias no mercado de wellness (bem-estar) no Brasil, com a missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável através dos nossos produtos e serviços. Oferecemos artigos esportivos, lifestyle, moda praia, calçados e acessórios, que proporcionam aos nossos clientes conforto e comodidade para realizarem suas atividades dentro ou fora de casa, prezando por produzir itens de qualidade, alta tecnologia e design diferenciado. Possuímos abrangência nacional, com mais de 230 lojas, entre lojas próprias e franquias, espalhadas por 24 estados brasileiros em 30 de junho de 2020, além de nosso e-commerce, que contribuem para um amplo conhecimento de nossa marca (69% de brand awareness, conforme pesquisa interna realizada1 ). Complementamos nossa oferta no mercado de varejo através de nossas experiências (TF Experiences), que são eventos relacionados a wellness2 , realizados em qualquer ambiente, de maneira presencial ou através das plataformas digitais, além de nosso circuito de corridas de rua (T&F Run Series), que hoje acreditamos ser uma das maiores da América Latina em número de provas.
Destino dos recursos do IPO da TRACK & FIELD (TFCO4)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária para (i) pagamento antecipado de contrato financeiro; (ii) pagamento de dividendos declarados aos acionistas da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia; (iii) investimento na plataforma de wellness; (iv) investimento em inovações tecnológicas; e (v) investimento na cadeia de produção e no centro de distribuição da Companhia.
INDICADORES DA TRACK & FIELD (TFCO4) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
168,89
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
0,05
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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M. EBITDA
-%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (TFCO4)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 12,80 | R$ 0,74 | R$ 12,06 |
| Oferta Primária | R$ 252.390.400,00 | R$ 14.644.077,03 | R$ 237.746.322,97 |
| Oferta Secundária | R$ 376.934.400,00 | R$ 21.870.310,40 | R$ 355.064.089,60 |
| Total da Oferta | R$ 629.324.800,00 | R$ 36.514.387,43 | R$ 592.810.412,57 |
RESUMO DA DRE DA TRACK & FIELD (TFCO4)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 79,53 M | 113,98 M | 276,02 M | 241,78 M | 216,61 M |
| Lucro bruto (R$) | 43,13 M | 68,13 M | 161,06 M | 146,11 M | 129,67 M |
| Margem bruta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem ebitda (%) | - | - | - | - | - |
| Lucro líquido (R$) | -1,95 M | 13,62 M | 51,99 M | 41,45 M | 31,01 K |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA TRACK & FIELD (TFCO4)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 30,23 | 3,00 K | 1,65 M | 0,97 M | 1,08 M |
| Dívida líquida (R$) | -56,54 M | -48,79 M | -45,77 M | -35,46 M | -15,10 M |
| Disponibilidades (R$) | 86,77 M | 48,79 M | 47,41 M | 36,43 M | 16,19 M |
CALENDÁRIO
2020
27/02
- Realização de RCA aprovando a Oferta
14/08
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
01/10
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
02/10
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
08/10
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva de Franqueados
- Início do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
- Início do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
- Início do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas
13/10
- Encerramento do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
21/10
- Encerramento do Período de Reserva de Franqueados
- Encerramento do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
22/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Fixação do Preço por Ação
- Realização de AGE aprovando o Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
23/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
26/10
- Início de negociação das Ações no Nível 2
27/10
- Data de Liquidação
23/11
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
25/11
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
07/12
- Encerramento do Período de Lock-up da Oferta a Franqueados
23/12
2021
- Encerramento do Período de Lock-up da Oferta do Segmento Private
23/04
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento