IPO da TRACK & FIELD (TFCO4)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 9,25
VALOR ATUAL R$ 12,06
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 30,38%
R$ 2,81
Data de início 26/10/2020
Valor de abertura R$ 9,25
Faixa de preço inicial
R$ 10,65
até
R$ 14,95
MÉDIA
R$ 12,80
TRACK & FIELD CO S.A. 59.418.806/0001-47
Código

TFCO4

Valor da oferta R$ 629.324.800,00
Free Float help_outline 5,00%
Data de registro 03/03/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-01276

Sobre a TRACK & FIELD (TFCO4)

Acreditamos ser uma das principais companhias no mercado de wellness (bem-estar) no Brasil, com a missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável através dos nossos produtos e serviços. Oferecemos artigos esportivos, lifestyle, moda praia, calçados e acessórios, que proporcionam aos nossos clientes conforto e comodidade para realizarem suas atividades dentro ou fora de casa, prezando por produzir itens de qualidade, alta tecnologia e design diferenciado. Possuímos abrangência nacional, com mais de 230 lojas, entre lojas próprias e franquias, espalhadas por 24 estados brasileiros em 30 de junho de 2020, além de nosso e-commerce, que contribuem para um amplo conhecimento de nossa marca (69% de brand awareness, conforme pesquisa interna realizada1 ). Complementamos nossa oferta no mercado de varejo através de nossas experiências (TF Experiences), que são eventos relacionados a wellness2 , realizados em qualquer ambiente, de maneira presencial ou através das plataformas digitais, além de nosso circuito de corridas de rua (T&F Run Series), que hoje acreditamos ser uma das maiores da América Latina em número de provas.

Destino dos recursos do IPO da TRACK & FIELD (TFCO4)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária para (i) pagamento antecipado de contrato financeiro; (ii) pagamento de dividendos declarados aos acionistas da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia; (iii) investimento na plataforma de wellness; (iv) investimento em inovações tecnológicas; e (v) investimento na cadeia de produção e no centro de distribuição da Companhia.

INDICADORES DA TRACK & FIELD (TFCO4) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
168,89 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,05 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (TFCO4)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 12,80 R$ 0,74 R$ 12,06
Oferta Primária R$ 252.390.400,00 R$ 14.644.077,03 R$ 237.746.322,97
Oferta Secundária R$ 376.934.400,00 R$ 21.870.310,40 R$ 355.064.089,60
Total da Oferta R$ 629.324.800,00 R$ 36.514.387,43 R$ 592.810.412,57

RESUMO DA DRE DA TRACK & FIELD (TFCO4)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 79,53 M 113,98 M 276,02 M 241,78 M 216,61 M
Lucro bruto (R$) 43,13 M 68,13 M 161,06 M 146,11 M 129,67 M
Margem bruta (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ebitda (R$) - - - - -
Margem ebitda (%) - - - - -
Lucro líquido (R$) -1,95 M 13,62 M 51,99 M 41,45 M 31,01 K
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA TRACK & FIELD (TFCO4)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 30,23 3,00 K 1,65 M 0,97 M 1,08 M
Dívida líquida (R$) -56,54 M -48,79 M -45,77 M -35,46 M -15,10 M
Disponibilidades (R$) 86,77 M 48,79 M 47,41 M 36,43 M 16,19 M

CALENDÁRIO

2020
27/02
  • Realização de RCA aprovando a Oferta
14/08
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
01/10
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização do Prospecto Preliminar
02/10
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
08/10
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva de Franqueados
  • Início do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
  • Início do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
  • Início do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas
13/10
  • Encerramento do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
  • Encerramento do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
21/10
  • Encerramento do Período de Reserva de Franqueados
  • Encerramento do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
22/10
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Fixação do Preço por Ação
  • Realização de AGE aprovando o Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
23/10
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
26/10
  • Início de negociação das Ações no Nível 2
27/10
  • Data de Liquidação
23/11
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
25/11
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
07/12
  • Encerramento do Período de Lock-up da Oferta a Franqueados
23/12
  • Encerramento do Período de Lock-up da Oferta do Segmento Private
2021
23/04
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento