IPO da TRACK & FIELD (TFCO4)
Empresa disponível para operar na B3
Esta é a tela do IPO, para acompanhar a cotação,
indicadores, dados de balanço e outras informações atualizadas, clique abaixo e vá para a tela de detalhe da empresa
VALOR ABERTURA
R$ 9,25
VALOR ATUAL
R$ 9,22
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward
-0,32%
R$ -0,03
Data de início
26/10/2020
Valor de abertura
R$
9,25
TRACK & FIELD CO S.A.
59.418.806/0001-47
Valor da oferta
R$
629.324.800,00
Free Float
help_outline
5,00%
Data de registro
03/03/2020
Nº processo
RJ/2020-01276
Sobre a TRACK & FIELD (TFCO4)
Acreditamos ser uma das principais companhias no mercado de wellness (bem-estar) no Brasil, com a missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável através dos nossos produtos e serviços. Oferecemos artigos esportivos, lifestyle, moda praia, calçados e acessórios, que proporcionam aos nossos clientes conforto e comodidade para realizarem suas atividades dentro ou fora de casa, prezando por produzir itens de qualidade, alta tecnologia e design diferenciado. Possuímos abrangência nacional, com mais de 230 lojas, entre lojas próprias e franquias, espalhadas por 24 estados brasileiros em 30 de junho de 2020, além de nosso e-commerce, que contribuem para um amplo conhecimento de nossa marca (69% de brand awareness, conforme pesquisa interna realizada1 ). Complementamos nossa oferta no mercado de varejo através de nossas experiências (TF Experiences), que são eventos relacionados a wellness2 , realizados em qualquer ambiente, de maneira presencial ou através das plataformas digitais, além de nosso circuito de corridas de rua (T&F Run Series), que hoje acreditamos ser uma das maiores da América Latina em número de provas.
Destino dos recursos do IPO da TRACK & FIELD (TFCO4)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária para (i) pagamento antecipado de contrato financeiro; (ii) pagamento de dividendos declarados aos acionistas da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia; (iii) investimento na plataforma de wellness; (iv) investimento em inovações tecnológicas; e (v) investimento na cadeia de produção e no centro de distribuição da Companhia.
INDICADORES DA TRACK & FIELD (TFCO4)
help_outline
Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
168,89
help_outline
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
help_outline
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,05
help_outline
Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
help_outline
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
help_outline
Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
help_outline
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
help_outline
Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
help_outline
O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
help_outline
Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
help_outline
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
-%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
help_outline
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (TFCO4)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 12,80 |
R$ 0,74 |
R$ 12,06 |
| Oferta Primária |
R$ 252.390.400,00 |
R$ 14.644.077,03 |
R$ 237.746.322,97 |
| Oferta Secundária |
R$ 376.934.400,00 |
R$ 21.870.310,40 |
R$ 355.064.089,60 |
| Total da Oferta |
R$ 629.324.800,00 |
R$ 36.514.387,43 |
R$ 592.810.412,57 |
RESUMO DA DRE DA TRACK & FIELD (TFCO4)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
79,53 M |
113,98 M |
276,02 M |
241,78 M |
216,61 M |
| Lucro bruto (R$) |
43,13 M |
68,13 M |
161,06 M |
146,11 M |
129,67 M |
| Margem bruta (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ebitda (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Margem ebitda (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Lucro líquido (R$) |
-1,95 M |
13,62 M |
51,99 M |
41,45 M |
31,01 K |
| Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA TRACK & FIELD (TFCO4)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
30,23 |
3,00 K |
1,65 M |
0,97 M |
1,08 M |
| Dívida líquida (R$) |
-56,54 M |
-48,79 M |
-45,77 M |
-35,46 M |
-15,10 M |
| Disponibilidades (R$) |
86,77 M |
48,79 M |
47,41 M |
36,43 M |
16,19 M |
CALENDÁRIO
2020
27/02
- Realização de RCA aprovando a Oferta
14/08
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
01/10
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
02/10
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
08/10
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva de Franqueados
- Início do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
- Início do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
- Início do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas
13/10
- Encerramento do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
21/10
- Encerramento do Período de Reserva de Franqueados
- Encerramento do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
22/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Fixação do Preço por Ação
- Realização de AGE aprovando o Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
23/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
26/10
- Início de negociação das Ações no Nível 2
23/11
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
25/11
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
07/12
- Encerramento do Período de Lock-up da Oferta a Franqueados
23/12
- Encerramento do Período de Lock-up da Oferta do Segmento Private
2021
23/04
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento