IPO da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 23,00
VALOR ATUAL R$ 23,74
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 3,22%
R$ 0,74
Data de início 14/07/2021
Valor de abertura R$ 23,00
Faixa de preço inicial
R$ 20,00
até
R$ 25,00
MÉDIA
R$ 22,50
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 07.594.978/0001-78
Código

SMFT3

Valor da oferta R$ 2.250.000.000,00
Free Float help_outline 17,00%
Data de registro 18/05/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-02732

Sobre a SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3)

A Companhia é a líder do mercado de academias na América Latina, a quarta maior rede do mundo em número de clientes (sendo a maior academia fora dos Estados Unidos da América), e a com maior taxa de crescimento em número de academias próprias no período de 2014 a 2019 , dentre as 25 maiores redes de academias de ginástica do mundo. Adicionalmente, a Companhia acredita ser a líder no setor de fitness digital na América Latina e possui aplicativos que permitem uma experiência diferenciada de treino, de acompanhamento nutricional, através de plataformas de vendas B2C e B2B, formando um ecossistema que possuía 2,8 milhões de clientes ativos, antes do início da pandemia de COVID-19 na região em que a Companhia opera, em 31 de março de 2020, com a missão de democratizar o acesso ao fitness de alto padrão, à qualidade de vida e ao bem-estar

Destino dos recursos do IPO da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para: (i) retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit; (ii) aquisição de ações da SmartEXP; (iii) oportunidades de aquisições estratégicas; e (iv) investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da Companhia; sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para otimização da estrutura de capital para a gestão ordinária de seus negócios.

INDICADORES DA SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
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P/VP
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VPA
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LPA
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
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ROIC
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
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Dív. líquida/EBITDA
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PL/Ativos
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Passivos/Ativos
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
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M. EBITDA
0,00% help_outline
M. Líquida
-% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (SMFT3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 22,50 R$ 1,01 R$ 21,49
Total da Oferta R$ 2.250.000.000,00 R$ 101.250.000,00 R$ 2.148.750.000,00

RESUMO DA DRE DA SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3)

# 20211T - 1T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 371,74 M 1.256,24 M 1.983,95 M 1.160,03 M
Lucro bruto (R$) - - - -
Margem bruta (%) - - - -
Ebitda (R$) 21,27 M 53,83 M 551,30 M 282,43 M
Margem ebitda (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro líquido (R$) - - - -
Margem líquida (%) - - - -

RESUMO DO BALANÇO DA SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3)

# 20211T - 1T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - -
Ativo total (R$) - - - -
Passivo circulante (R$) - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - -
Passivo total (R$) - - - -
Dívida bruta (R$) - - - -
Dívida líquida (R$) - - - -
Disponibilidades (R$) - - - -

CALENDÁRIO

2021
18/05
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
22/06
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização do Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
  • Data de Corte
29/06
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
  • Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
  • Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
  • Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
  • Data de entrega do Termo de Cessão de Prioridade ao Coordenador Líder
30/06
  • Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
  • Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
09/07
  • Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária
  • Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo
12/07
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
13/07
  • Concessão do registro da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
14/07
  • Início de negociação das Ações na B3
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
15/07
  • Data de Liquidação
12/08
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
16/08
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
28/08
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
2022
13/01
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento