IPO da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3)

Sobre a SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3)

A Companhia é a líder do mercado de academias na América Latina, a quarta maior rede do mundo em número de clientes (sendo a maior academia fora dos Estados Unidos da América), e a com maior taxa de crescimento em número de academias próprias no período de 2014 a 2019 , dentre as 25 maiores redes de academias de ginástica do mundo. Adicionalmente, a Companhia acredita ser a líder no setor de fitness digital na América Latina e possui aplicativos que permitem uma experiência diferenciada de treino, de acompanhamento nutricional, através de plataformas de vendas B2C e B2B, formando um ecossistema que possuía 2,8 milhões de clientes ativos, antes do início da pandemia de COVID-19 na região em que a Companhia opera, em 31 de março de 2020, com a missão de democratizar o acesso ao fitness de alto padrão, à qualidade de vida e ao bem-estar

Destino dos recursos do IPO da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA (SMFT3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para: (i) retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit; (ii) aquisição de ações da SmartEXP; (iii) oportunidades de aquisições estratégicas; e (iv) investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da Companhia; sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para otimização da estrutura de capital para a gestão ordinária de seus negócios.

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