IPO da REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 57,92
VALOR ATUAL R$ 68,96
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 19,06%
R$ 11,04
Data de início 10/12/2020
Valor de abertura R$ 57,92
Faixa de preço inicial
R$ 48,91
até
R$ 64,35
MÉDIA
R$ 56,63
REDE D OR SÃO LUIZ S.A. 06.047.087/0001-39
Código

RDOR3

Valor da oferta R$ 8.249.716.088,81
Free Float help_outline 7,00%
Data de registro 09/10/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-04681

Sobre a REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)

A Companhia opera a maior rede independente de hospitais privados do Brasil, composta, em 30 de setembro de 2020, por 51 hospitais próprios, um hospital sob administração e 32 projetos de hospitais em desenvolvimento, licenciamento ou construção, distribuídos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, Paraná e Ceará e no Distrito Federal. A Companhia também opera a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil, que, na mesma data, era composta por 39 clínicas estrategicamente localizadas ao longo do território brasileiro. Além disso, a Companhia se dedica à operação de laboratórios de análises clínicas e de imagem, bem como unidades de diálise, contando, em 30 de setembro de 2020, com 11 laboratórios e 54 unidades de diálise. Ao longo de sua trajetória de mais de 20 anos, a Companhia se tornou referência no setor de saúde brasileiro, tendo inclusive recebido prêmios e sendo ranqueada em por veículos de comunicação, com uma forte cultura centrada na qualidade e inovação de serviços de saúde, em tecnologia médica de ponta e em extenso conhecimento científico e do negócio de saúde.

Destino dos recursos do IPO da REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária da seguinte forma: (a) R$4.020.188.464,83 para arcar com os custos de construção de novos hospitais e/ou de expansão das unidades existentes por meio de projetos greenfield e brownfield, no curso regular de seus negócios; e (b) R$4.020.188.464,83 para a aquisição, no curso regular de seus negócios, de novos ativos (hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros) que agreguem know-how ou permitam o desenvolvimento de novas linhas de negócios que se mostrarem atrativas no futuro. A Companhia está constantemente analisando oportunidades de investimento em negócios complementares às suas atividades atualmente desenvolvidas e não há, até a presente data, nenhuma negociação em andamento que vincule a Companhia à aquisição de qualquer potencial ativo.

INDICADORES DA REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
96,51 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,60 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
8,10% help_outline
ROIC
8,10% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
2,85 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
15,70% help_outline
M. EBITDA
14,85% help_outline
M. Líquida
1,60% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (RDOR3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 56,63 R$ 1,22 R$ 55,41
Oferta Primária R$ 8.249.716.088,81 R$ 177.368.895,91 R$ 8.072.347.192,90
Total da Oferta R$ 8.249.716.088,81 R$ 177.368.895,91 R$ 8.072.347.192,90

RESUMO DA DRE DA REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 9.861,10 M 9.891,50 M 13.319,80 M 10.914,90 M 9.417,40 M
Lucro bruto (R$) 1.543,50 M 2.638,50 M 3.480,90 M 2.805,40 M 2.536,50 M
Margem bruta (%) 15,70 26,70 26,10 25,70 26,90
Ebitda (R$) 1.464,20 M 2,64 K 3.484,60 M 2.670,30 M 2.315,70 M
Margem ebitda (%) 14,85 99,90 26,16 24,46 24,59
Lucro líquido (R$) 156,50 M 908,30 M 1.191,50 M 1.179,60 M 978,60 M
Margem líquida (%) 1,60 9,20 8,90 10,80 10,40

RESUMO DO BALANÇO DA REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 21.001,60 M - 14.688,30 M 11.384,00 M 7.737,90 M
Dívida líquida (R$) 12.533,50 M - 9.918,20 M 7.327,30 M 4.476,90 M
Disponibilidades (R$) 8.468,10 M - 4.770,10 M 4.056,70 M 3.261,00 M

CALENDÁRIO

2020
09/10
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
  • Divulgação de fato relevante pela Companhia relativo ao protocolo do pedido dos registros da Oferta junto à CVM
16/11
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
24/11
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
27/11
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
04/12
  • Encerramento do Período de Reserva
08/12
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
09/12
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
10/12
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
11/12
  • Data de Liquidação
2021
08/01
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
12/01
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
18/01
  • Término do Lock-up da Oferta de Varejo
28/01
  • Término do Lock-up da Oferta Private
09/06
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento