IPO da REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)
RDOR3
Sobre a REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)
A Companhia opera a maior rede independente de hospitais privados do Brasil, composta, em 30 de setembro de 2020, por 51 hospitais próprios, um hospital sob administração e 32 projetos de hospitais em desenvolvimento, licenciamento ou construção, distribuídos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, Paraná e Ceará e no Distrito Federal. A Companhia também opera a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil, que, na mesma data, era composta por 39 clínicas estrategicamente localizadas ao longo do território brasileiro. Além disso, a Companhia se dedica à operação de laboratórios de análises clínicas e de imagem, bem como unidades de diálise, contando, em 30 de setembro de 2020, com 11 laboratórios e 54 unidades de diálise. Ao longo de sua trajetória de mais de 20 anos, a Companhia se tornou referência no setor de saúde brasileiro, tendo inclusive recebido prêmios e sendo ranqueada em por veículos de comunicação, com uma forte cultura centrada na qualidade e inovação de serviços de saúde, em tecnologia médica de ponta e em extenso conhecimento científico e do negócio de saúde.
Destino dos recursos do IPO da REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária da seguinte forma: (a) R$4.020.188.464,83 para arcar com os custos de construção de novos hospitais e/ou de expansão das unidades existentes por meio de projetos greenfield e brownfield, no curso regular de seus negócios; e (b) R$4.020.188.464,83 para a aquisição, no curso regular de seus negócios, de novos ativos (hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros) que agreguem know-how ou permitam o desenvolvimento de novas linhas de negócios que se mostrarem atrativas no futuro. A Companhia está constantemente analisando oportunidades de investimento em negócios complementares às suas atividades atualmente desenvolvidas e não há, até a presente data, nenhuma negociação em andamento que vincule a Companhia à aquisição de qualquer potencial ativo.
INDICADORES DA REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (RDOR3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 56,63 | R$ 1,22 | R$ 55,41 |
| Oferta Primária | R$ 8.249.716.088,81 | R$ 177.368.895,91 | R$ 8.072.347.192,90 |
| Total da Oferta | R$ 8.249.716.088,81 | R$ 177.368.895,91 | R$ 8.072.347.192,90 |
RESUMO DA DRE DA REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 9.861,10 M | 9.891,50 M | 13.319,80 M | 10.914,90 M | 9.417,40 M |
| Lucro bruto (R$) | 1.543,50 M | 2.638,50 M | 3.480,90 M | 2.805,40 M | 2.536,50 M |
| Margem bruta (%) | 15,70 | 26,70 | 26,10 | 25,70 | 26,90 |
| Ebitda (R$) | 1.464,20 M | 2,64 K | 3.484,60 M | 2.670,30 M | 2.315,70 M |
| Margem ebitda (%) | 14,85 | 99,90 | 26,16 | 24,46 | 24,59 |
| Lucro líquido (R$) | 156,50 M | 908,30 M | 1.191,50 M | 1.179,60 M | 978,60 M |
| Margem líquida (%) | 1,60 | 9,20 | 8,90 | 10,80 | 10,40 |
RESUMO DO BALANÇO DA REDE D OR SÃO LUIZ (RDOR3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 21.001,60 M | - | 14.688,30 M | 11.384,00 M | 7.737,90 M |
| Dívida líquida (R$) | 12.533,50 M | - | 9.918,20 M | 7.327,30 M | 4.476,90 M |
| Disponibilidades (R$) | 8.468,10 M | - | 4.770,10 M | 4.056,70 M | 3.261,00 M |
CALENDÁRIO
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
- Divulgação de fato relevante pela Companhia relativo ao protocolo do pedido dos registros da Oferta junto à CVM
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
- Data de Liquidação
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
- Término do Lock-up da Oferta de Varejo
- Término do Lock-up da Oferta Private
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento