IPO da RAÍZEN S.A (RAIZ4)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 7,40
VALOR ATUAL R$ 6,74
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -8,92%
R$ -0,66
Data de início 05/08/2021
Valor de abertura R$ 7,40
Faixa de preço inicial
R$ 7,40
até
R$ 9,60
MÉDIA
R$ 8,50
RAÍZEN S.A 33.453.598/0001-23
Código

RAIZ4

Valor da oferta R$ 6.891.893.500,00
Free Float help_outline 8,00%
Data de registro 07/06/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-03112

Sobre a RAÍZEN S.A (RAIZ4)

Fomos constituídos em junho de 2011 como uma joint venture entre a Cosan (50%) e a Shell (50%), incorporando ativos de ambos os acionistas e visão estratégica de longo prazo fundamentada no mercado de biocombustíveis, energia renovável e marketing e serviços. A Cosan, que na época já estava posicionada como a maior e mais reconhecida produtora de biocombustíveis e de açúcar do país, e que havia adquirido em 2008 os ativos de distribuição de combustíveis da ExxonMobil no país, e aShell com sua ampla rede e infraestrutura de distribuição de combustíveis, sendo a marca de energia nº 1, amplamente reconhecida nos mercados de atuação, e tecnologias proprietárias inovando na produçãode biocombustíveis celulósicos. Em nossos dez anos de existência, o Grupo se consolidou entre as maiores companhias do Brasil, e com escala global em seus ramos de atuação, que fomenta uma cultura baseada no empreendedorismo, meritocracia e no foco em resultados.

Destino dos recursos do IPO da RAÍZEN S.A (RAIZ4)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta: (i) construção de novas plantas para expandir a produção de produtos Renováveis e capacidade de comercialização da Companhia; (ii) investimentos em eficiência e produtividade nos parques de Bioenergia da Companhia; e (iii) investimentos em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis e açúcar.

INDICADORES DA RAÍZEN S.A (RAIZ4) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
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LPA
- help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00% help_outline
M. EBITDA
7,29% help_outline
M. Líquida
1,33% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (RAIZ4)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 8,50 R$ 0,19 R$ 8,31
Oferta Primária R$ 6.891.893.500,00 R$ 151.621.657,00 R$ 6.740.271.843,00
Total da Oferta R$ 6.891.893.500,00 R$ 151.621.657,00 R$ 6.740.271.843,00

RESUMO DA DRE DA RAÍZEN S.A (RAIZ4)

# 20211T - 1T 20201T - 1T 20191T - 1T
Receita líquida (R$) 114,60 M 120,58 M 103,97 M
Lucro bruto (R$) 7,99 M 7,27 M 5,96 M
Margem bruta (%) 0,00 6,03 5,74
Ebitda (R$) 8,36 M 9,03 M 6,02 M
Margem ebitda (%) 7,29 7,49 5,79
Lucro líquido (R$) 1,52 M 2,25 M 2,18 M
Margem líquida (%) 1,33 1,87 1,80

RESUMO DO BALANÇO DA RAÍZEN S.A (RAIZ4)

# 20211T - 1T 20201T - 1T 20191T - 1T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) 14,16 M 12,94 M 9,79 M
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2021
03/06
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
13/07
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
20/07
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
23/07
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/08
  • Encerramento do Período de Reserva
03/08
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação
04/08
  • Concessão do registro da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/08
  • Início de negociação das Ações na B3
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
06/08
  • Data de Liquidação
03/09
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
08/09
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
13/09
  • Data de Encerramento do Lock-up Varejos
22/09
  • Data de Encerramento do Lock-up Private
2022
04/02
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento