IPO da RAÍZEN S.A (RAIZ4)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 7,40
VALOR ATUAL
R$ 2,47
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-66,62%
R$ -4,93
Data de início
05/08/2021
Valor de abertura
R$
7,40
RAÍZEN S.A
33.453.598/0001-23
Valor da oferta
R$
6.891.893.500,00
Free Float
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8,00%
Data de registro
07/06/2021
Nº processo
RJ/2021-03112
Sobre a RAÍZEN S.A (RAIZ4)
Fomos constituídos em junho de 2011 como uma joint venture entre a Cosan (50%) e a Shell (50%), incorporando ativos de ambos os acionistas e visão estratégica de longo prazo fundamentada no mercado de biocombustíveis, energia renovável e marketing e serviços. A Cosan, que na época já estava posicionada como a maior e mais reconhecida produtora de biocombustíveis e de açúcar do país, e que havia adquirido em 2008 os ativos de distribuição de combustíveis da ExxonMobil no país, e aShell com sua ampla rede e infraestrutura de distribuição de combustíveis, sendo a marca de energia nº 1, amplamente reconhecida nos mercados de atuação, e tecnologias proprietárias inovando na produçãode biocombustíveis celulósicos. Em nossos dez anos de existência, o Grupo se consolidou entre as maiores companhias do Brasil, e com escala global em seus ramos de atuação, que fomenta uma cultura baseada no empreendedorismo, meritocracia e no foco em resultados.
Destino dos recursos do IPO da RAÍZEN S.A (RAIZ4)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta: (i) construção de novas plantas para expandir a produção de produtos Renováveis e capacidade de comercialização da Companhia; (ii) investimentos em eficiência e produtividade nos parques de Bioenergia da Companhia; e (iii) investimentos em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis e açúcar.
INDICADORES DA RAÍZEN S.A (RAIZ4)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
7,29%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
1,33%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (RAIZ4)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 8,50 |
R$ 0,19 |
R$ 8,31 |
Oferta Primária |
R$ 6.891.893.500,00 |
R$ 151.621.657,00 |
R$ 6.740.271.843,00 |
Total da Oferta |
R$ 6.891.893.500,00 |
R$ 151.621.657,00 |
R$ 6.740.271.843,00 |
RESUMO DA DRE DA RAÍZEN S.A (RAIZ4)
# |
20211T - 1T |
20201T - 1T |
20191T - 1T |
Receita líquida (R$) |
114,60 M |
120,58 M |
103,97 M |
Lucro bruto (R$) |
7,99 M |
7,27 M |
5,96 M |
Margem bruta (%) |
0,00 |
6,03 |
5,74 |
Ebitda (R$) |
8,36 M |
9,03 M |
6,02 M |
Margem ebitda (%) |
7,29 |
7,49 |
5,79 |
Lucro líquido (R$) |
1,52 M |
2,25 M |
2,18 M |
Margem líquida (%) |
1,33 |
1,87 |
1,80 |
RESUMO DO BALANÇO DA RAÍZEN S.A (RAIZ4)
# |
20211T - 1T |
20201T - 1T |
20191T - 1T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
Dívida líquida (R$) |
14,16 M |
12,94 M |
9,79 M |
Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2021
03/06
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
13/07
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
20/07
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
23/07
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/08
- Encerramento do Período de Reserva
03/08
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação
04/08
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/08
- Início de negociação das Ações na B3
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
03/09
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
08/09
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
13/09
- Data de Encerramento do Lock-up Varejos
22/09
- Data de Encerramento do Lock-up Private
2022
04/02
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento