IPO da PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 14,75
VALOR ATUAL R$ 14,98
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 1,56%
R$ 0,23
Data de início 05/05/2021
Valor de abertura R$ 14,75
Faixa de preço inicial
R$ 15,50
até
R$ 19,50
MÉDIA
R$ 17,50
PETRORECoNCAVO S.A. 03.342.704/0001-30
Código

RECV3

Valor da oferta R$ 1.225.000.000,00
Free Float help_outline 29,00%
Data de registro 26/02/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-01047

Sobre a PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)

A PetroRecôncavo é uma empresa operadora independente de petróleo e gás e uma das líderes na sua área de atuação no Brasil. Com uma trajetória de mais de vinte anos, somos especializados na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore) e acreditamos ter um histórico e escala sem comparáveis neste segmento da indústria no país. Fomos uma das primeiras empresas privadas focadas no onshore a operar no Brasil após a quebra do monopólio estatal e promulgação da Lei do Petróleo em 1997 e fomos pioneiros em adquirir campos de petróleo onshore oriundos do recente programa de desinvestimentos da Petrobras com a aquisição do Polo de Riacho da Forquilha concluída em dezembro de 2019.

Destino dos recursos do IPO da PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta para: (i) pagamento das aquisições de ativos da Petrobras realizadas e em curso; (ii) potencial aquisição de ativos da Petrobras; e (iii) aumento da posição de caixa.

INDICADORES DA PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
-0,34 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
1,53 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
60,22% help_outline
M. Líquida
-10,38% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (RECV3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 17,50 R$ 0,79 R$ 16,71
Oferta Primária R$ 1.225.000.000,00 R$ 55.125.000,00 R$ 1.169.875.000,00
Total da Oferta R$ 1.225.000.000,00 R$ 55.125.000,00 R$ 1.169.875.000,00

RESUMO DA DRE DA PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 787,84 M 339,92 M 299,67 M
Lucro bruto (R$) - - -
Margem bruta (%) - - -
Ebitda (R$) 474,41 M 155,86 M 151,89 M
Margem ebitda (%) 60,22 45,85 50,69
Lucro líquido (R$) -81,76 M 63,68 M 72,95 M
Margem líquida (%) -10,38 18,73 24,34

RESUMO DO BALANÇO DA PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) 894,04 M 744,02 M 5,49 M
Dívida líquida (R$) 728,17 M 677,57 M -17,81 M
Disponibilidades (R$) 165,87 M 66,45 M 23,30 M

CALENDÁRIO

2021
26/02
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
12/04
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/04
  • Encerramento do Período de Reserva
03/05
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
04/05
  • Concessão do registro da Oferta
  • Concessão do registro da Oferta
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/05
  • Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
06/05
  • Data de Liquidação
03/06
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
07/06
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
04/11
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento