IPO da PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)
RECV3
Sobre a PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)
A PetroRecôncavo é uma empresa operadora independente de petróleo e gás e uma das líderes na sua área de atuação no Brasil. Com uma trajetória de mais de vinte anos, somos especializados na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore) e acreditamos ter um histórico e escala sem comparáveis neste segmento da indústria no país. Fomos uma das primeiras empresas privadas focadas no onshore a operar no Brasil após a quebra do monopólio estatal e promulgação da Lei do Petróleo em 1997 e fomos pioneiros em adquirir campos de petróleo onshore oriundos do recente programa de desinvestimentos da Petrobras com a aquisição do Polo de Riacho da Forquilha concluída em dezembro de 2019.
Destino dos recursos do IPO da PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta para: (i) pagamento das aquisições de ativos da Petrobras realizadas e em curso; (ii) potencial aquisição de ativos da Petrobras; e (iii) aumento da posição de caixa.
INDICADORES DA PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (RECV3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 17,50 | R$ 0,79 | R$ 16,71 |
| Oferta Primária | R$ 1.225.000.000,00 | R$ 55.125.000,00 | R$ 1.169.875.000,00 |
| Total da Oferta | R$ 1.225.000.000,00 | R$ 55.125.000,00 | R$ 1.169.875.000,00 |
RESUMO DA DRE DA PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 787,84 M | 339,92 M | 299,67 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - |
| Ebitda (R$) | 474,41 M | 155,86 M | 151,89 M |
| Margem ebitda (%) | 60,22 | 45,85 | 50,69 |
| Lucro líquido (R$) | -81,76 M | 63,68 M | 72,95 M |
| Margem líquida (%) | -10,38 | 18,73 | 24,34 |
RESUMO DO BALANÇO DA PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 894,04 M | 744,02 M | 5,49 M |
| Dívida líquida (R$) | 728,17 M | 677,57 M | -17,81 M |
| Disponibilidades (R$) | 165,87 M | 66,45 M | 23,30 M |
CALENDÁRIO
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Concessão do registro da Oferta
- Concessão do registro da Oferta
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
- Data de Liquidação
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento