IPO da PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)

O IPO foi cancelado

O IPO foi cancelado

Data de início 04/11/2020
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 8,10
até
R$ 10,10
MÉDIA
R$ 9,10
PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. 96.298.013/0001-68
Código

PCBU3

Valor da oferta R$ 597.848.842,50
Free Float help_outline 41,00%
Data de registro 20/02/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-01065

Sobre a PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)

Somos um dos mais relevantes players do mercado imobiliário brasileiro segundo diversas publicações especializadas, tais como edições da revista Exame, em seu ranking “As Melhores e Maiores” e da revista Isto É Dinheiro na categoria Construção Imobiliária – Capital Fechado em sua premiação de As Melhores da Dinheiro. Em 2020, fomos classificados como a segunda colocada em volume de metros quadrados construídos pelo tradicional Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil, realizado pela INTEC Brasil. Além disso, a organização do prêmio reconheceu as primeiras colocadas em quatro áreas distintas, sendo que fomos os vencedores na categoria Obras Concluídas. Temos 27 anos de experiência no desenvolvimento e construção de empreendimentos residenciais de padrão econômico, dirigido ao público consumidor com baixa renda, tendo atualmente aproximadamente 7,9 mil unidades em construção. Somos especializados no desenvolvimento e construção em grande escala de casas térreas, padronizadas e não geminadas, em empreendimentos horizontais e abertos, em bairros planejados com infraestrutura completa, na sua maioria localizados em municípios do interior do estado de São Paulo.

Destino dos recursos do IPO da PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)

A Companhia pretende utilizar os recursos a serem captados por meio da Oferta Primária para o desenvolvimento dos empreendimentos de seu landbank e implementação do seu plano estratégico dentro do curso regular dos seus negócios. Nenhuma parcela dos recursos a serem captados por meio da Oferta Primária será destinada ao pré-pagamento de empréstimos ou qualquer outra dívida da Companhia.

INDICADORES DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
12,88 help_outline
P/VP
4,78 help_outline
VPA
1,90 help_outline
LPA
0,71 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
37,11% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,98 help_outline
Dív. líquida/EBITDA
-1,57 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
27,20% help_outline
M. EBITDA
11,90% help_outline
M. Líquida
10,30% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (PCBU3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 9,10 R$ 0,46 R$ 8,65
Oferta Primária R$ 264.534.888,80 R$ 13.226.744,44 R$ 251.308.144,60
Oferta Secundária R$ 333.313.953,70 R$ 16.665.697,69 R$ 316.648.256,02
Total da Oferta R$ 597.848.842,50 R$ 29.892.442,13 R$ 567.956.400,36

RESUMO DA DRE DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 252,59 M 304,00 M 566,01 M 784,51 M 560,80 M
Lucro bruto (R$) 68,59 M 142,96 M 214,83 M 222,33 M 165,66 M
Margem bruta (%) 27,20 47,00 38,00 28,30 29,50
Ebitda (R$) 30,18 M 100,12 M 123,48 M 134,66 M 88,72 M
Margem ebitda (%) 11,90 32,90 21,80 17,20 15,80
Lucro líquido (R$) 26,06 M 95,03 M 111,58 M 110,49 M 95,77 M
Margem líquida (%) 10,30 31,30 19,70 14,10 17,10

RESUMO DO BALANÇO DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 124,38 M 9,62 M 9,62 M 20,10 M 0,22 M
Dívida líquida (R$) -294,55 M -193,83 M -193,83 M -268,79 M -213,05 M
Disponibilidades (R$) 170,17 M 184,21 M 184,21 M 248,69 M 212,83 M

CALENDÁRIO

2020
07/08
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
11/09
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
14/09
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
18/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
21/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/09
  • Encerramento do Período de Reserva
01/10
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
02/10
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/10
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
06/10
  • Data de Liquidação
03/11
  • Data limite do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
05/11
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
2021
02/04
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento