IPO da PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
O IPO foi cancelado
Data de início
04/11/2020
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
8,10
até
R$
10,10
MÉDIA
R$
9,10
PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.
96.298.013/0001-68
Código
PCBU3
Valor da oferta
R$
597.848.842,50
Free Float
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41,00%
Data de registro
20/02/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-01065
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
Somos um dos mais relevantes players do mercado imobiliário brasileiro segundo diversas publicações especializadas, tais como edições da revista Exame, em seu ranking “As Melhores e Maiores” e da revista Isto É Dinheiro na categoria Construção Imobiliária – Capital Fechado em sua premiação de As Melhores da Dinheiro. Em 2020, fomos classificados como a segunda colocada em volume de metros quadrados construídos pelo tradicional Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil, realizado pela INTEC Brasil. Além disso, a organização do prêmio reconheceu as primeiras colocadas em quatro áreas distintas, sendo que fomos os vencedores na categoria Obras Concluídas. Temos 27 anos de experiência no desenvolvimento e construção de empreendimentos residenciais de padrão econômico, dirigido ao público consumidor com baixa renda, tendo atualmente aproximadamente 7,9 mil unidades em construção. Somos especializados no desenvolvimento e construção em grande escala de casas térreas, padronizadas e não geminadas, em empreendimentos horizontais e abertos, em bairros planejados com infraestrutura completa, na sua maioria localizados em municípios do interior do estado de São Paulo.
Destino dos recursos do IPO da PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
A Companhia pretende utilizar os recursos a serem captados por meio da Oferta Primária para o desenvolvimento dos empreendimentos de seu landbank e implementação do seu plano estratégico dentro do curso regular dos seus negócios. Nenhuma parcela dos recursos a serem captados por meio da Oferta Primária será destinada ao pré-pagamento de empréstimos ou qualquer outra dívida da Companhia.
INDICADORES DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
12,88
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P/VP
4,78
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VPA
1,90
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LPA
0,71
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
37,11%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,98
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Dív. líquida/EBITDA
-1,57
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
27,20%
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M. EBITDA
11,90%
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M. Líquida
10,30%
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PROSPECTO PRELIMINAR (PCBU3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 9,10 | R$ 0,46 | R$ 8,65 |
| Oferta Primária | R$ 264.534.888,80 | R$ 13.226.744,44 | R$ 251.308.144,60 |
| Oferta Secundária | R$ 333.313.953,70 | R$ 16.665.697,69 | R$ 316.648.256,02 |
| Total da Oferta | R$ 597.848.842,50 | R$ 29.892.442,13 | R$ 567.956.400,36 |
RESUMO DA DRE DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 252,59 M | 304,00 M | 566,01 M | 784,51 M | 560,80 M |
| Lucro bruto (R$) | 68,59 M | 142,96 M | 214,83 M | 222,33 M | 165,66 M |
| Margem bruta (%) | 27,20 | 47,00 | 38,00 | 28,30 | 29,50 |
| Ebitda (R$) | 30,18 M | 100,12 M | 123,48 M | 134,66 M | 88,72 M |
| Margem ebitda (%) | 11,90 | 32,90 | 21,80 | 17,20 | 15,80 |
| Lucro líquido (R$) | 26,06 M | 95,03 M | 111,58 M | 110,49 M | 95,77 M |
| Margem líquida (%) | 10,30 | 31,30 | 19,70 | 14,10 | 17,10 |
RESUMO DO BALANÇO DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 124,38 M | 9,62 M | 9,62 M | 20,10 M | 0,22 M |
| Dívida líquida (R$) | -294,55 M | -193,83 M | -193,83 M | -268,79 M | -213,05 M |
| Disponibilidades (R$) | 170,17 M | 184,21 M | 184,21 M | 248,69 M | 212,83 M |
CALENDÁRIO
2020
07/08
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
11/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
14/09
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
18/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
21/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/09
- Encerramento do Período de Reserva
01/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
02/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/10
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
06/10
- Data de Liquidação
03/11
- Data limite do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
05/11
2021
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
02/04
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento