IPO da PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
Data de início
04/11/2020
Valor de abertura
A definir
PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.
96.298.013/0001-68
Valor da oferta
R$
597.848.842,50
Free Float
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41,00%
Data de registro
20/02/2020
Nº processo
RJ/2020-01065
Sobre a PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
Somos um dos mais relevantes players do mercado imobiliário brasileiro segundo diversas publicações especializadas, tais como edições da revista Exame, em seu ranking “As Melhores e Maiores” e da revista Isto É Dinheiro na categoria Construção Imobiliária – Capital Fechado em sua premiação de As Melhores da Dinheiro. Em 2020, fomos classificados como a segunda colocada em volume de metros quadrados construídos pelo tradicional Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil, realizado pela INTEC Brasil. Além disso, a organização do prêmio reconheceu as primeiras colocadas em quatro áreas distintas, sendo que fomos os vencedores na categoria Obras Concluídas. Temos 27 anos de experiência no desenvolvimento e construção de empreendimentos residenciais de padrão econômico, dirigido ao público consumidor com baixa renda, tendo atualmente aproximadamente 7,9 mil unidades em construção. Somos especializados no desenvolvimento e construção em grande escala de casas térreas, padronizadas e não geminadas, em empreendimentos horizontais e abertos, em bairros planejados com infraestrutura completa, na sua maioria localizados em municípios do interior do estado de São Paulo.
Destino dos recursos do IPO da PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
A Companhia pretende utilizar os recursos a serem captados por meio da Oferta Primária para o desenvolvimento dos empreendimentos de seu landbank e implementação do seu plano estratégico dentro do curso regular dos seus negócios. Nenhuma parcela dos recursos a serem captados por meio da Oferta Primária será destinada ao pré-pagamento de empréstimos ou qualquer outra dívida da Companhia.
INDICADORES DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
12,88
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
4,78
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
1,90
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,71
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
37,11%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,98
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-1,57
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
27,20%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
11,90%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
10,30%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (PCBU3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 9,10 |
R$ 0,46 |
R$ 8,65 |
| Oferta Primária |
R$ 264.534.888,80 |
R$ 13.226.744,44 |
R$ 251.308.144,60 |
| Oferta Secundária |
R$ 333.313.953,70 |
R$ 16.665.697,69 |
R$ 316.648.256,02 |
| Total da Oferta |
R$ 597.848.842,50 |
R$ 29.892.442,13 |
R$ 567.956.400,36 |
RESUMO DA DRE DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
252,59 M |
304,00 M |
566,01 M |
784,51 M |
560,80 M |
| Lucro bruto (R$) |
68,59 M |
142,96 M |
214,83 M |
222,33 M |
165,66 M |
| Margem bruta (%) |
27,20 |
47,00 |
38,00 |
28,30 |
29,50 |
| Ebitda (R$) |
30,18 M |
100,12 M |
123,48 M |
134,66 M |
88,72 M |
| Margem ebitda (%) |
11,90 |
32,90 |
21,80 |
17,20 |
15,80 |
| Lucro líquido (R$) |
26,06 M |
95,03 M |
111,58 M |
110,49 M |
95,77 M |
| Margem líquida (%) |
10,30 |
31,30 |
19,70 |
14,10 |
17,10 |
RESUMO DO BALANÇO DA PACAEMBU CONSTRUTORA (PCBU3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
124,38 M |
9,62 M |
9,62 M |
20,10 M |
0,22 M |
| Dívida líquida (R$) |
-294,55 M |
-193,83 M |
-193,83 M |
-268,79 M |
-213,05 M |
| Disponibilidades (R$) |
170,17 M |
184,21 M |
184,21 M |
248,69 M |
212,83 M |
CALENDÁRIO
2020
07/08
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
11/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
14/09
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
18/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
21/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/09
- Encerramento do Período de Reserva
01/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
02/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/10
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
03/11
- Data limite do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares
05/11
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
2021
02/04
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento
