IPO da OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 11,15
VALOR ATUAL
R$ 6,24
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-44,04%
R$ -4,91
Data de início
12/02/2021
Valor de abertura
R$
11,15
Faixa de preço inicial
R$
11,15
até
R$
13,85
MÉDIA
R$
12,50
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
09.114.805/0001-30
Código
OPCT3
Valor da oferta
R$
1.121.076.237,50
Free Float
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44,00%
Data de registro
10/12/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-05953
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
A OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil, oferecendo serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente no setor de óleo e gás, e também em diversos outros setores da economia, como energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura. Com uma frota de 23 embarcações especializadas e serviços dedicados, a Companhia atingiu uma receita líquida consolidada de R$640 milhões e EBITDA de R$167 milhões no período de 12 meses findo em 30 de setembro de 2020. A área de atuação Ambiental representou 54% da receita líquida consolidada da Companhia neste período, enquanto a área de Subsea representou 29%, e a área Logística e Engenharia representou 17%. Criada em 2007 no Rio de Janeiro, com foco inicial na área de consultoria e resposta a emergências ambientais, desde a sua fundação a Companhia participa de forma expressiva em operações de resposta a derramamentos de óleo no Brasil e no exterior e vem apresentando crescimento consistente nos últimos anos
Destino dos recursos do IPO da OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: [(i) aquisição e customização de embarcações; e (ii) aquisição de máquinas e equipamentos, ambos os itens via aquisição direta do ativo ou M&A.
INDICADORES DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
-
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
-
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
20,10%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
3,61
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
25,00%
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M. EBITDA
27,00%
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M. Líquida
-%
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PROSPECTO PRELIMINAR (OPCT3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 12,50 | R$ 0,59 | R$ 11,91 |
| Oferta Primária | R$ 896.860.987,50 | R$ 42.600.896,92 | R$ 854.260.090,58 |
| Oferta Secundária | R$ 224.215.250,00 | R$ 10.650.224,38 | R$ 213.565.025,62 |
| Total da Oferta | R$ 1.121.076.237,50 | R$ 53.251.121,30 | R$ 1.067.825.116,20 |
RESUMO DA DRE DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 486,04 M | 289,45 M | 443,22 M | 301,33 M | 170,67 M |
| Lucro bruto (R$) | 119,60 M | 53,94 M | 79,82 M | 73,25 M | 40,90 M |
| Margem bruta (%) | 25,00 | 19,00 | 18,00 | 24,00 | 24,00 |
| Ebitda (R$) | 133,48 M | 69,74 M | 103,61 M | 60,66 M | 47,44 M |
| Margem ebitda (%) | 27,00 | 24,00 | 23,00 | 20,00 | 28,00 |
| Lucro líquido (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem líquida (%) | - | - | - | - | - |
RESUMO DO BALANÇO DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 724,29 M | 425,55 M | 425,55 M | 271,33 M | 206,69 M |
| Dívida líquida (R$) | 463,87 M | 374,45 M | 374,45 M | 248,91 M | 169,91 M |
| Disponibilidades (R$) | 226,96 M | 44,01 M | 44,01 M | 16,82 M | 21,88 M |
CALENDÁRIO
2020
10/12
2021
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
21/01
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
28/01
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
29/01
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/02
- Encerramento do Período de Reserva
10/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opçaõ das Ações Suplementares
11/02
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
12/02
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
17/02
- Data de Liquidação
13/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/03
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
28/03
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
12/05
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
11/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento