IPO da OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 11,15
VALOR ATUAL R$ 4,00
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -64,13%
R$ -7,15
Data de início 12/02/2021
Valor de abertura R$ 11,15
Faixa de preço inicial
R$ 11,15
até
R$ 13,85
MÉDIA
R$ 12,50
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. 09.114.805/0001-30
Código

OPCT3

Valor da oferta R$ 1.121.076.237,50
Free Float help_outline 44,00%
Data de registro 10/12/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-05953

Sobre a OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)

A OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil, oferecendo serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente no setor de óleo e gás, e também em diversos outros setores da economia, como energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura. Com uma frota de 23 embarcações especializadas e serviços dedicados, a Companhia atingiu uma receita líquida consolidada de R$640 milhões e EBITDA de R$167 milhões no período de 12 meses findo em 30 de setembro de 2020. A área de atuação Ambiental representou 54% da receita líquida consolidada da Companhia neste período, enquanto a área de Subsea representou 29%, e a área Logística e Engenharia representou 17%. Criada em 2007 no Rio de Janeiro, com foco inicial na área de consultoria e resposta a emergências ambientais, desde a sua fundação a Companhia participa de forma expressiva em operações de resposta a derramamentos de óleo no Brasil e no exterior e vem apresentando crescimento consistente nos últimos anos

Destino dos recursos do IPO da OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)

Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: [(i) aquisição e customização de embarcações; e (ii) aquisição de máquinas e equipamentos, ambos os itens via aquisição direta do ativo ou M&A.

INDICADORES DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
- help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
20,10% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
3,61 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
25,00% help_outline
M. EBITDA
27,00% help_outline
M. Líquida
-% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (OPCT3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 12,50 R$ 0,59 R$ 11,91
Oferta Primária R$ 896.860.987,50 R$ 42.600.896,92 R$ 854.260.090,58
Oferta Secundária R$ 224.215.250,00 R$ 10.650.224,38 R$ 213.565.025,62
Total da Oferta R$ 1.121.076.237,50 R$ 53.251.121,30 R$ 1.067.825.116,20

RESUMO DA DRE DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 486,04 M 289,45 M 443,22 M 301,33 M 170,67 M
Lucro bruto (R$) 119,60 M 53,94 M 79,82 M 73,25 M 40,90 M
Margem bruta (%) 25,00 19,00 18,00 24,00 24,00
Ebitda (R$) 133,48 M 69,74 M 103,61 M 60,66 M 47,44 M
Margem ebitda (%) 27,00 24,00 23,00 20,00 28,00
Lucro líquido (R$) - - - - -
Margem líquida (%) - - - - -

RESUMO DO BALANÇO DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 724,29 M 425,55 M 425,55 M 271,33 M 206,69 M
Dívida líquida (R$) 463,87 M 374,45 M 374,45 M 248,91 M 169,91 M
Disponibilidades (R$) 226,96 M 44,01 M 44,01 M 16,82 M 21,88 M

CALENDÁRIO

2020
10/12
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
2021
21/01
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
28/01
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
29/01
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/02
  • Encerramento do Período de Reserva
10/02
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opçaõ das Ações Suplementares
11/02
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
12/02
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
17/02
  • Data de Liquidação
13/03
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/03
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
28/03
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
12/05
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
11/08
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento