IPO da OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 11,15
VALOR ATUAL
R$ 6,18
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-44,57%
R$ -4,97
Data de início
12/02/2021
Valor de abertura
R$
11,15
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
09.114.805/0001-30
Valor da oferta
R$
1.121.076.237,50
Free Float
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44,00%
Data de registro
10/12/2020
Nº processo
RJ/2020-05953
Sobre a OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
A OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil, oferecendo serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente no setor de óleo e gás, e também em diversos outros setores da economia, como energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura. Com uma frota de 23 embarcações especializadas e serviços dedicados, a Companhia atingiu uma receita líquida consolidada de R$640 milhões e EBITDA de R$167 milhões no período de 12 meses findo em 30 de setembro de 2020. A área de atuação Ambiental representou 54% da receita líquida consolidada da Companhia neste período, enquanto a área de Subsea representou 29%, e a área Logística e Engenharia representou 17%. Criada em 2007 no Rio de Janeiro, com foco inicial na área de consultoria e resposta a emergências ambientais, desde a sua fundação a Companhia participa de forma expressiva em operações de resposta a derramamentos de óleo no Brasil e no exterior e vem apresentando crescimento consistente nos últimos anos
Destino dos recursos do IPO da OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: [(i) aquisição e customização de embarcações; e (ii) aquisição de máquinas e equipamentos, ambos os itens via aquisição direta do ativo ou M&A.
INDICADORES DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
20,10%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
3,61
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
25,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
27,00%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
-%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (OPCT3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 12,50 |
R$ 0,59 |
R$ 11,91 |
| Oferta Primária |
R$ 896.860.987,50 |
R$ 42.600.896,92 |
R$ 854.260.090,58 |
| Oferta Secundária |
R$ 224.215.250,00 |
R$ 10.650.224,38 |
R$ 213.565.025,62 |
| Total da Oferta |
R$ 1.121.076.237,50 |
R$ 53.251.121,30 |
R$ 1.067.825.116,20 |
RESUMO DA DRE DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
| # |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
486,04 M |
289,45 M |
443,22 M |
301,33 M |
170,67 M |
| Lucro bruto (R$) |
119,60 M |
53,94 M |
79,82 M |
73,25 M |
40,90 M |
| Margem bruta (%) |
25,00 |
19,00 |
18,00 |
24,00 |
24,00 |
| Ebitda (R$) |
133,48 M |
69,74 M |
103,61 M |
60,66 M |
47,44 M |
| Margem ebitda (%) |
27,00 |
24,00 |
23,00 |
20,00 |
28,00 |
| Lucro líquido (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Margem líquida (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
RESUMO DO BALANÇO DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS (OPCT3)
| # |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
724,29 M |
425,55 M |
425,55 M |
271,33 M |
206,69 M |
| Dívida líquida (R$) |
463,87 M |
374,45 M |
374,45 M |
248,91 M |
169,91 M |
| Disponibilidades (R$) |
226,96 M |
44,01 M |
44,01 M |
16,82 M |
21,88 M |
CALENDÁRIO
2020
10/12
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
2021
21/01
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
28/01
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
29/01
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/02
- Encerramento do Período de Reserva
10/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opçaõ das Ações Suplementares
11/02
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
12/02
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
13/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/03
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
28/03
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
12/05
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
11/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento