Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 21,00
VALOR ATUAL R$ 6,79
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -67,67%
R$ -14,21
Data de início 05/02/2021
Valor de abertura R$ 21,00
Faixa de preço inicial
R$ 17,00
até
R$ 23,50
MÉDIA
R$ 20,25
MOBLY S.A. 31.553.627/0001-01
Código

MBLY3

Valor da oferta R$ 782.608.716,00
Free Float help_outline 36,00%
Data de registro 07/12/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-05721

Sobre a MOBLY (MBLY3)

Somos uma plataforma Home & Living líder no Brasil. Somos o aplicativo de comércio #1 (com maior número de downloads) em Home & Living nas plataformas de downloads de aplicativos App Store e Google Play, com uma base de mais de 300 mil usuários ativos (considerados como usuários que acessaram o aplicativo nos últimos 30 dias) e uma base instalada de mais de 360 mil, com base em dados de 31 de outubro de 2020. Além disso, estamos entre os líderes varejistas de pure play em Home & Living, de acordo com a pesquisa Top of Mind publicada pela Ebit Nielsen em julho de 2020. Nosso foco principal é transformar a maneira como as pessoas realizam compras para suas casas, oferecendo, através de uma omnicanalidade completa, uma experiência de compra superior, com uma vasta oferta de produtos e o uso de tecnologia baseada em dados.

Destino dos recursos do IPO da MOBLY (MBLY3)

Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) fortalecimento do capital de giro e estrutura financeira, vendor financing e estrutura de capital; (ii) investimento em marketing e publicidade (online e televisivo); e (iii) investimento em bens de capitais, incluindo a expansão de novas lojas físicas, centros de distribuições e desenvolvimento de tecnologia da informação interna.

INDICADORES DA MOBLY (MBLY3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
-0,36 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
41,00% help_outline
M. EBITDA
3,40% help_outline
M. Líquida
-3,94% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (MBLY3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 20,25 R$ 0,81 R$ 19,44
Oferta Primária R$ 750.000.019,50 R$ 30.000.000,78 R$ 720.000.018,72
Oferta Secundária R$ 32.608.696,50 R$ 1.304.347,86 R$ 31.304.348,64
Total da Oferta R$ 782.608.716,00 R$ 31.304.348,64 R$ 751.304.367,36

RESUMO DA DRE DA MOBLY (MBLY3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 420,80 M 279,80 M 407,00 M 308,50 M 210,80 M
Lucro bruto (R$) 172,40 M 113,60 M 166,00 M 126,10 M 91,50 M
Margem bruta (%) 41,00 40,60 40,80 40,90 43,40
Ebitda (R$) 14,30 M -15,90 M -7,10 M -6,20 M -8,70 M
Margem ebitda (%) 3,40 -5,70 -1,70 -2,00 -4,10
Lucro líquido (R$) -16,60 M -38,90 M -38,20 M -20,50 M -20,80 M
Margem líquida (%) -3,94 -13,90 -9,39 -6,65 -9,87

RESUMO DO BALANÇO DA MOBLY (MBLY3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) - - - - -
Dívida líquida (R$) - - - - -
Disponibilidades (R$) - - - - -

CALENDÁRIO

2020
07/12
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
2021
13/01
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
21/01
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/01
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/02
  • Encerramento do Período de Reserva
03/02
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
04/02
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/02
  • Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
08/02
  • Data de Liquidação
06/03
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
09/03
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
04/08
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento