Data de início
05/02/2021
Valor de abertura
R$
21,00
MOBLY S.A.
31.553.627/0001-01
Valor da oferta
R$
782.608.716,00
Free Float
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36,00%
Data de registro
07/12/2020
Nº processo
RJ/2020-05721
Sobre a MOBLY (MBLY3)
Somos uma plataforma Home & Living líder no Brasil. Somos o aplicativo de comércio #1 (com maior número de downloads) em Home & Living nas plataformas de downloads de aplicativos App Store e Google Play, com uma base de mais de 300 mil usuários ativos (considerados como usuários que acessaram o aplicativo nos últimos 30 dias) e uma base instalada de mais de 360 mil, com base em dados de 31 de outubro de 2020. Além disso, estamos entre os líderes varejistas de pure play em Home & Living, de acordo com a pesquisa Top of Mind publicada pela Ebit Nielsen em julho de 2020. Nosso foco principal é transformar a maneira como as pessoas realizam compras para suas casas, oferecendo, através de uma omnicanalidade completa, uma experiência de compra superior, com uma vasta oferta de produtos e o uso de tecnologia baseada em
dados.
Destino dos recursos do IPO da MOBLY (MBLY3)
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) fortalecimento do capital de giro e estrutura financeira, vendor financing e estrutura de capital; (ii) investimento em marketing e publicidade (online e televisivo); e (iii) investimento em bens de capitais, incluindo a expansão de novas lojas físicas, centros de distribuições e desenvolvimento de tecnologia da informação interna.
INDICADORES DA MOBLY (MBLY3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-0,36
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
41,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
3,40%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
-3,94%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (MBLY3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 20,25 |
R$ 0,81 |
R$ 19,44 |
| Oferta Primária |
R$ 750.000.019,50 |
R$ 30.000.000,78 |
R$ 720.000.018,72 |
| Oferta Secundária |
R$ 32.608.696,50 |
R$ 1.304.347,86 |
R$ 31.304.348,64 |
| Total da Oferta |
R$ 782.608.716,00 |
R$ 31.304.348,64 |
R$ 751.304.367,36 |
RESUMO DA DRE DA MOBLY (MBLY3)
| # |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
420,80 M |
279,80 M |
407,00 M |
308,50 M |
210,80 M |
| Lucro bruto (R$) |
172,40 M |
113,60 M |
166,00 M |
126,10 M |
91,50 M |
| Margem bruta (%) |
41,00 |
40,60 |
40,80 |
40,90 |
43,40 |
| Ebitda (R$) |
14,30 M |
-15,90 M |
-7,10 M |
-6,20 M |
-8,70 M |
| Margem ebitda (%) |
3,40 |
-5,70 |
-1,70 |
-2,00 |
-4,10 |
| Lucro líquido (R$) |
-16,60 M |
-38,90 M |
-38,20 M |
-20,50 M |
-20,80 M |
| Margem líquida (%) |
-3,94 |
-13,90 |
-9,39 |
-6,65 |
-9,87 |
RESUMO DO BALANÇO DA MOBLY (MBLY3)
| # |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2020
07/12
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
2021
13/01
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
21/01
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/01
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/02
- Encerramento do Período de Reserva
03/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
04/02
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/02
- Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
06/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
09/03
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
04/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento