IPO da MOBLY (MBLY3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 21,00
VALOR ATUAL
R$ 2,39
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-88,62%
R$ -18,61
Data de início
05/02/2021
Valor de abertura
R$
21,00
Faixa de preço inicial
R$
17,00
até
R$
23,50
MÉDIA
R$
20,25
MOBLY S.A.
31.553.627/0001-01
Código
MBLY3
Valor da oferta
R$
782.608.716,00
Free Float
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36,00%
Data de registro
07/12/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-05721
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a MOBLY (MBLY3)
Somos uma plataforma Home & Living líder no Brasil. Somos o aplicativo de comércio #1 (com maior número de downloads) em Home & Living nas plataformas de downloads de aplicativos App Store e Google Play, com uma base de mais de 300 mil usuários ativos (considerados como usuários que acessaram o aplicativo nos últimos 30 dias) e uma base instalada de mais de 360 mil, com base em dados de 31 de outubro de 2020. Além disso, estamos entre os líderes varejistas de pure play em Home & Living, de acordo com a pesquisa Top of Mind publicada pela Ebit Nielsen em julho de 2020. Nosso foco principal é transformar a maneira como as pessoas realizam compras para suas casas, oferecendo, através de uma omnicanalidade completa, uma experiência de compra superior, com uma vasta oferta de produtos e o uso de tecnologia baseada em dados.
Destino dos recursos do IPO da MOBLY (MBLY3)
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) fortalecimento do capital de giro e estrutura financeira, vendor financing e estrutura de capital; (ii) investimento em marketing e publicidade (online e televisivo); e (iii) investimento em bens de capitais, incluindo a expansão de novas lojas físicas, centros de distribuições e desenvolvimento de tecnologia da informação interna.
INDICADORES DA MOBLY (MBLY3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
-
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
-0,36
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
41,00%
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M. EBITDA
3,40%
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M. Líquida
-3,94%
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PROSPECTO PRELIMINAR (MBLY3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 20,25 | R$ 0,81 | R$ 19,44 |
| Oferta Primária | R$ 750.000.019,50 | R$ 30.000.000,78 | R$ 720.000.018,72 |
| Oferta Secundária | R$ 32.608.696,50 | R$ 1.304.347,86 | R$ 31.304.348,64 |
| Total da Oferta | R$ 782.608.716,00 | R$ 31.304.348,64 | R$ 751.304.367,36 |
RESUMO DA DRE DA MOBLY (MBLY3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 420,80 M | 279,80 M | 407,00 M | 308,50 M | 210,80 M |
| Lucro bruto (R$) | 172,40 M | 113,60 M | 166,00 M | 126,10 M | 91,50 M |
| Margem bruta (%) | 41,00 | 40,60 | 40,80 | 40,90 | 43,40 |
| Ebitda (R$) | 14,30 M | -15,90 M | -7,10 M | -6,20 M | -8,70 M |
| Margem ebitda (%) | 3,40 | -5,70 | -1,70 | -2,00 | -4,10 |
| Lucro líquido (R$) | -16,60 M | -38,90 M | -38,20 M | -20,50 M | -20,80 M |
| Margem líquida (%) | -3,94 | -13,90 | -9,39 | -6,65 | -9,87 |
RESUMO DO BALANÇO DA MOBLY (MBLY3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - | - | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
2020
07/12
2021
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
13/01
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
21/01
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/01
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/02
- Encerramento do Período de Reserva
03/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
04/02
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/02
- Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
08/02
- Data de Liquidação
06/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
09/03
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
04/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento