IPO da LG Informática (GENT3)

O IPO foi interrompido

Data de início 06/04/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 15,00
até
R$ 20,00
MÉDIA
R$ 17,50
LG Informática S.A 01.468.594/0001-22
Código

GENT3

Valor da oferta R$ 898.878.435,00
Free Float help_outline 64,00%
Data de registro 08/02/2021
IPO interrompido até 01/07/2021
Nº processo RJ/2021-00662

Sobre a LG Informática (GENT3)

Com mais de 35 anos de história, a LG lugar de gente é a maior empresa SaaS brasileira especializada em soluções de tecnologia para gestão de recursos humanos (RH). Com nossa plataforma de tecnologia em nuvem, atendemos a empresas de variados portes, segmentos e números de colaboradores, ofertando nossas soluções para melhorar a experiência de candidatos, gestores, colaboradores e profissionais de RH, além de contribuir com a produtividade e fluidez de processos de RH de nossos clientes. Gerenciamos todo o ciclo de vida do colaborador na empresa, desde a aquisição do talento, admissão na folha de pagamentos e gestão de benefícios, eSocial, treinamento e desenvolvimento, definição de metas, avaliação de performance, feedback, carreira e sucessão, bem como toda gestão da experiência do colaborador na plataforma mobile, portal de autoatendimento, analytics e inteligência artificial.

Destino dos recursos do IPO da LG Informática (GENT3)

Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) iniciativas de pesquisa e desenvolvimento da Companhia, incluindo investimentos em projetos de monetização da base e expansão de novos canais de distribuição e desenvolvimento de novas unidades de negócio para tais fins; (ii) investimento no desenvolvimento do marketing da Companhia e de seus serviços aos setores em que atua; (iii) crescimento por meio de fusões e aquisições de empresas que apresentem sinergia aos negócios da Companhia; (iv) subsídios para migração da base onpremisses para Saas; e (v) reforço do capital de giro.

INDICADORES DA LG Informática (GENT3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
100.394,41 help_outline
P/VP
14,95 help_outline
VPA
1,17 help_outline
LPA
0,00 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
0,01% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00% help_outline
M. EBITDA
0,00% help_outline
M. Líquida
12,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (GENT3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 17,50 R$ 0,83 R$ 16,67
Oferta Primária R$ 350.000.000,00 R$ 16.625.000,00 R$ 333.375.000,00
Oferta Secundária R$ 548.878.435,00 R$ 26.071.725,68 R$ 522.806.709,32
Total da Oferta R$ 898.878.435,00 R$ 42.696.725,68 R$ 856.181.709,32

RESUMO DA DRE DA LG Informática (GENT3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 116,22 M 109,47 M 95,43 M
Lucro bruto (R$) 68,93 M 64,84 M 58,64 M
Margem bruta (%) 0,00 0,00 0,00
Ebitda (R$) 26,63 M 23,63 M 20,83 M
Margem ebitda (%) 0,00 0,00 0,00
Lucro líquido (R$) 13,95 K 13,14 K 12,41 K
Margem líquida (%) 12,00 12,00 13,00

RESUMO DO BALANÇO DA LG Informática (GENT3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) - - -
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2021
08/02
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
12/03
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar.
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
19/03
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/03
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
31/03
  • Encerramento do Período de Reserva
01/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Colocação
05/04
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
06/04
  • Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
07/04
  • Data de Liquidação
05/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
07/05
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
20/05
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
05/10
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento