IPO da LG Informática (GENT3)
Data de início
06/04/2021
Valor de abertura
A definir
LG Informática S.A
01.468.594/0001-22
Valor da oferta
R$
898.878.435,00
Free Float
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64,00%
Data de registro
08/02/2021
IPO interrompido até
01/07/2021
Nº processo
RJ/2021-00662
Sobre a LG Informática (GENT3)
Com mais de 35 anos de história, a LG lugar de gente é a maior empresa SaaS brasileira especializada em soluções de tecnologia para gestão de recursos humanos (RH). Com nossa plataforma de tecnologia em nuvem, atendemos a empresas de variados portes, segmentos e números de colaboradores, ofertando nossas soluções para melhorar a experiência de candidatos, gestores, colaboradores e profissionais de RH, além de contribuir com a produtividade e fluidez de processos de RH de nossos clientes. Gerenciamos todo o ciclo de vida do colaborador na empresa, desde a aquisição do talento, admissão na folha de pagamentos e gestão de benefícios, eSocial, treinamento e desenvolvimento, definição de metas, avaliação de performance, feedback, carreira e sucessão, bem como toda gestão da experiência do colaborador na plataforma mobile, portal de autoatendimento, analytics e inteligência artificial.
Destino dos recursos do IPO da LG Informática (GENT3)
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) iniciativas de pesquisa e desenvolvimento da Companhia, incluindo investimentos em projetos de monetização da base e expansão de novos canais de distribuição e desenvolvimento de novas unidades de negócio para tais fins; (ii) investimento no desenvolvimento do marketing da Companhia e de seus serviços aos setores em que atua; (iii) crescimento por meio de fusões e aquisições de empresas que apresentem sinergia aos negócios da Companhia; (iv) subsídios para migração da base onpremisses para Saas; e (v) reforço do capital de giro.
INDICADORES DA LG Informática (GENT3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
100.394,41
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
14,95
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
1,17
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,00
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
0,01%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
help_outline
Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
help_outline
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
0,00%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
12,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (GENT3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 17,50 |
R$ 0,83 |
R$ 16,67 |
Oferta Primária |
R$ 350.000.000,00 |
R$ 16.625.000,00 |
R$ 333.375.000,00 |
Oferta Secundária |
R$ 548.878.435,00 |
R$ 26.071.725,68 |
R$ 522.806.709,32 |
Total da Oferta |
R$ 898.878.435,00 |
R$ 42.696.725,68 |
R$ 856.181.709,32 |
RESUMO DA DRE DA LG Informática (GENT3)
# |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Receita líquida (R$) |
116,22 M |
109,47 M |
95,43 M |
Lucro bruto (R$) |
68,93 M |
64,84 M |
58,64 M |
Margem bruta (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ebitda (R$) |
26,63 M |
23,63 M |
20,83 M |
Margem ebitda (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Lucro líquido (R$) |
13,95 K |
13,14 K |
12,41 K |
Margem líquida (%) |
12,00 |
12,00 |
13,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA LG Informática (GENT3)
# |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
Dívida líquida (R$) |
- |
- |
- |
Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2021
08/02
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
12/03
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar.
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
19/03
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/03
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
31/03
- Encerramento do Período de Reserva
01/04
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Colocação
05/04
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
06/04
- Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
05/05
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
07/05
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
20/05
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
05/10
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento