IPO da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

Data de início 30/04/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 11,20
até
R$ 15,50
MÉDIA
R$ 13,35
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A 13.270.520/0001-66
Código

KRSA3

Valor da oferta R$ 1.680.765.000,00
Free Float help_outline 23,00%
Data de registro 25/02/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-00991

Sobre a KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

A Companhia opera uma das maiores redes independente de hospitais privados no Brasil. A Companhia operava, em 31 dezembro de 2018, 6 hospitais e 593 leitos privados. Em apenas 2 anos, a Kora Saúde passou a ter 10 hospitais próprios localizados nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso e Tocantins, somando 1.002 leitos, dos quais 293 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de acordo com dados de 31 de dezembro de 2020. A Companhia também fornece serviços de oncologia ambulatorial dos estados do Espírito Santo e Tocantins e mantém um ambulatório de oncologia no Mato Grosso. Além disso, a Kora Saúde presta serviços auxiliares de apoio diagnóstico a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar e cooperativas de saúde. Os serviços de apoio diagnósticos incluem diagnóstico por imagem, análises clínicas e hemodinâmica, entre outros.

Destino dos recursos do IPO da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) aquisição de ativos; (ii) ampliação dos ativos já existentes (brownfield); (iii) inauguração de novos hospitais (greenfield); e (iv) expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).

INDICADORES DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
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P/VP
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VPA
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LPA
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
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Dív. líquida/EBITDA
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PL/Ativos
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Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
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M. Líquida
-% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (KRSA3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 13,35 R$ 0,47 R$ 12,88
Oferta Primária R$ 1.680.765.000,00 R$ 58.826.775,00 R$ 1.621.938.225,00
Total da Oferta R$ 1.680.765.000,00 R$ 58.826.775,00 R$ 1.621.938.225,00

RESUMO DA DRE DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

Não há dados no momento

RESUMO DO BALANÇO DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

Não há dados no momento

CALENDÁRIO

2021
25/02
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
07/04
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
14/04
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
15/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
27/04
  • Encerramento do Período de Reserva
28/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
29/04
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/04
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
  • Data de Liquidação
31/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
02/06
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
08/06
  • Término do Lock-up da Oferta de Varejo
18/06
  • Término do Lock-up da Oferta Private
28/10
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento