IPO da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

Empresa disponível para operar na B3

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VALOR ABERTURA R$ -

VALOR ATUAL R$ 0,69

VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)

0,00%

R$ 0,69

Data de início 30/04/2021

Valor de abertura A definir

Faixa de preço inicial

R$ 11,20

até

R$ 15,50

MÉDIA

R$ 13,35

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A 13.270.520/0001-66

LINKS ÚTEIS

Aviso ao mercado Prospecto

Código

KRSA3

Valor da oferta R$ 1.680.765.000,00

23,00%

Data de registro 25/02/2021

IPO interrompido até -

Nº processo RJ/2021-00991

SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos

Sobre a KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

A Companhia opera uma das maiores redes independente de hospitais privados no Brasil. A Companhia operava, em 31 dezembro de 2018, 6 hospitais e 593 leitos privados. Em apenas 2 anos, a Kora Saúde passou a ter 10 hospitais próprios localizados nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso e Tocantins, somando 1.002 leitos, dos quais 293 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de acordo com dados de 31 de dezembro de 2020. A Companhia também fornece serviços de oncologia ambulatorial dos estados do Espírito Santo e Tocantins e mantém um ambulatório de oncologia no Mato Grosso. Além disso, a Kora Saúde presta serviços auxiliares de apoio diagnóstico a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar e cooperativas de saúde. Os serviços de apoio diagnósticos incluem diagnóstico por imagem, análises clínicas e hemodinâmica, entre outros.

Destino dos recursos do IPO da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) aquisição de ativos; (ii) ampliação dos ativos já existentes (brownfield); (iii) inauguração de novos hospitais (greenfield); e (iv) expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).

INDICADORES DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

Indicadores de Valuation

P/L

P/VP

VPA

LPA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

ROIC

Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

Dív. líquida/EBITDA

PL/Ativos

Passivos/Ativos

Indicadores de Eficiência

M. Bruta

M. EBITDA

M. Líquida

PROSPECTO PRELIMINAR (KRSA3)

	PREÇO	COMISSÃO	RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação	R$ 13,35	R$ 0,47	R$ 12,88
Oferta Primária	R$ 1.680.765.000,00	R$ 58.826.775,00	R$ 1.621.938.225,00
Total da Oferta	R$ 1.680.765.000,00	R$ 58.826.775,00	R$ 1.621.938.225,00

RESUMO DA DRE DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

Não há dados no momento

RESUMO DO BALANÇO DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)

Não há dados no momento

CALENDÁRIO

2021

25/02

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

07/04

Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização deste Prospecto
Início das apresentações para potenciais investidores
Início do Procedimento de Bookbuilding

14/04

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

15/04

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

27/04

Encerramento do Período de Reserva

28/04

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia

29/04

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

30/04

Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
Data de Liquidação

31/05

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

02/06

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

08/06

Término do Lock-up da Oferta de Varejo

18/06

Término do Lock-up da Oferta Private

28/10

Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento