IPO da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ -
VALOR ATUAL
R$ 6,45
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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0,00%
R$ 6,45
Data de início
30/04/2021
Valor de abertura
A definir
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A
13.270.520/0001-66
Valor da oferta
R$
1.680.765.000,00
Free Float
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23,00%
Data de registro
25/02/2021
Nº processo
RJ/2021-00991
Sobre a KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)
A Companhia opera uma das maiores redes independente de hospitais privados no Brasil. A Companhia operava, em 31 dezembro de 2018, 6 hospitais e 593 leitos privados. Em apenas 2 anos, a Kora Saúde passou a ter 10 hospitais próprios localizados nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso e Tocantins, somando 1.002 leitos, dos quais 293 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de acordo com dados de 31 de dezembro de 2020. A Companhia também fornece serviços de oncologia ambulatorial dos estados do Espírito Santo e Tocantins e mantém um ambulatório de oncologia no Mato Grosso. Além disso, a Kora Saúde presta serviços auxiliares de apoio diagnóstico a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar e cooperativas de saúde. Os serviços de apoio diagnósticos incluem diagnóstico por imagem, análises clínicas e hemodinâmica, entre outros.
Destino dos recursos do IPO da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) aquisição de ativos; (ii) ampliação dos ativos já existentes (brownfield); (iii) inauguração de novos hospitais (greenfield); e (iv) expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).
INDICADORES DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
-%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
-%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (KRSA3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 13,35 |
R$ 0,47 |
R$ 12,88 |
| Oferta Primária |
R$ 1.680.765.000,00 |
R$ 58.826.775,00 |
R$ 1.621.938.225,00 |
| Total da Oferta |
R$ 1.680.765.000,00 |
R$ 58.826.775,00 |
R$ 1.621.938.225,00 |
RESUMO DA DRE DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)
Não há dados no momento
RESUMO DO BALANÇO DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES (KRSA3)
Não há dados no momento
CALENDÁRIO
2021
25/02
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
07/04
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
14/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
15/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
27/04
- Encerramento do Período de Reserva
28/04
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
29/04
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/04
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
- Data de Liquidação
31/05
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
02/06
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
08/06
- Término do Lock-up da Oferta de Varejo
18/06
- Término do Lock-up da Oferta Private
28/10
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento