IPO da JALLES MACHADO (JALL3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 8,30
VALOR ATUAL
R$ 4,84
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-41,69%
R$ -3,46
Data de início
08/02/2021
Valor de abertura
R$
8,30
JALLES MACHADO S.A.
02.635.522/0001-95
Valor da oferta
R$
900.483.092,00
Free Float
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26,00%
Data de registro
02/12/2020
Nº processo
RJ/2020-05669
Sobre a JALLES MACHADO (JALL3)
A Jalles Machado S.A. é um importante produtor de açúcar e etanol do Brasil, com um diferencial no setor em função da sua relevante exposição a produtos não commodity, sendo classificado como não commodities o açúcar orgânico, saneantes, derivados de levedura, e outras vendas, que representaram 32%, 37% e 28%, da receita bruta total da Companhia nos exercício sociais encerrados em 31 de março de 2018, 2019 e 2020, respectivamente. No mercado local, a Companhia possui a produção e comercialização de saneantes (álcool em gel, álcool para limpeza e álcool industrial) por meio da sua marca própria Itajá e Allgel, sendo que a participação desse produto na receita da Companhia se tornou ainda mais relevante em 2020. Ainda no mercado local, a Companhia também é destaque nas commodities, sendo que o açúcar branco comercializado com marca própria Itajá foi apontado pela revista SuperVarejo como o segundo açúcar mais vendido nas regiões Centro-Oeste e Norte-Nordeste e o quinto no Brasil em 2018.
Destino dos recursos do IPO da JALLES MACHADO (JALL3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (a) aproximadamente 43,8% dos recursos serão utilizados para investimento no aumento da produção de cana-de-açúcar, para fins de matéria-prima, e investimentos nas duas plantas industriais já existentes, visando aumentar a capacidade de processamento deste mesmo volume de cana-de-açúcar (Investimentos Brownfield); e (b) aproximadamente 56,2% dos recursos serão investidos na aquisição de uma terceira unidade industrial e seu canavial (Investimentos M&A)
INDICADORES DA JALLES MACHADO (JALL3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
314,57
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,03
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
49,77%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
-%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
9,73%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (JALL3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 11,65 |
R$ 0,69 |
R$ 10,96 |
Oferta Primária |
R$ 720.386.476,00 |
R$ 42.604.234,00 |
R$ 677.782.242,00 |
Oferta Secundária |
R$ 180.096.616,00 |
R$ 10.651.058,00 |
R$ 169.445.558,00 |
Total da Oferta |
R$ 900.483.092,00 |
R$ 53.255.292,00 |
R$ 847.227.800,00 |
RESUMO DA DRE DA JALLES MACHADO (JALL3)
# |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Receita líquida (R$) |
50,05 M |
40,43 M |
89,13 M |
76,22 M |
Lucro bruto (R$) |
24,91 M |
11,39 M |
27,34 M |
17,96 M |
Margem bruta (%) |
49,77 |
28,17 |
30,67 |
23,56 |
Ebitda (R$) |
- |
- |
- |
- |
Margem ebitda (%) |
- |
- |
- |
- |
Lucro líquido (R$) |
4,87 M |
1,78 M |
7,65 M |
7,14 M |
Margem líquida (%) |
9,73 |
4,40 |
8,58 |
8,01 |
RESUMO DO BALANÇO DA JALLES MACHADO (JALL3)
# |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
- |
Dívida líquida (R$) |
- |
- |
- |
- |
Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2020
02/12
- Protocolo do pedido dos registros da Oferta na CVM
2021
14/01
- Disponibilização deste Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
15/01
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
21/01
- Nova disponibilização deste Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/01
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/02
- Encerramento do Período de Reserva
04/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Realização de RCA aprovando o Preço por Ação
05/02
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
08/02
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
10/02
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
12/02
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
19/02
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
30/03
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
05/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento