IPO da JALLES MACHADO (JALL3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 8,30
VALOR ATUAL R$ 8,99
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 8,31%
R$ 0,69
Data de início 08/02/2021
Valor de abertura R$ 8,30
Faixa de preço inicial
R$ 10,35
até
R$ 12,95
MÉDIA
R$ 11,65
JALLES MACHADO S.A. 02.635.522/0001-95
Código

JALL3

Valor da oferta R$ 900.483.092,00
Free Float help_outline 26,00%
Data de registro 02/12/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-05669

Sobre a JALLES MACHADO (JALL3)

A Jalles Machado S.A. é um importante produtor de açúcar e etanol do Brasil, com um diferencial no setor em função da sua relevante exposição a produtos não commodity, sendo classificado como não commodities o açúcar orgânico, saneantes, derivados de levedura, e outras vendas, que representaram 32%, 37% e 28%, da receita bruta total da Companhia nos exercício sociais encerrados em 31 de março de 2018, 2019 e 2020, respectivamente. No mercado local, a Companhia possui a produção e comercialização de saneantes (álcool em gel, álcool para limpeza e álcool industrial) por meio da sua marca própria Itajá e Allgel, sendo que a participação desse produto na receita da Companhia se tornou ainda mais relevante em 2020. Ainda no mercado local, a Companhia também é destaque nas commodities, sendo que o açúcar branco comercializado com marca própria Itajá foi apontado pela revista SuperVarejo como o segundo açúcar mais vendido nas regiões Centro-Oeste e Norte-Nordeste e o quinto no Brasil em 2018.

Destino dos recursos do IPO da JALLES MACHADO (JALL3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (a) aproximadamente 43,8% dos recursos serão utilizados para investimento no aumento da produção de cana-de-açúcar, para fins de matéria-prima, e investimentos nas duas plantas industriais já existentes, visando aumentar a capacidade de processamento deste mesmo volume de cana-de-açúcar (Investimentos Brownfield); e (b) aproximadamente 56,2% dos recursos serão investidos na aquisição de uma terceira unidade industrial e seu canavial (Investimentos M&A)

INDICADORES DA JALLES MACHADO (JALL3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
314,57 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,03 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
49,77% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
9,73% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (JALL3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 11,65 R$ 0,69 R$ 10,96
Oferta Primária R$ 720.386.476,00 R$ 42.604.234,00 R$ 677.782.242,00
Oferta Secundária R$ 180.096.616,00 R$ 10.651.058,00 R$ 169.445.558,00
Total da Oferta R$ 900.483.092,00 R$ 53.255.292,00 R$ 847.227.800,00

RESUMO DA DRE DA JALLES MACHADO (JALL3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 50,05 M 40,43 M 89,13 M 76,22 M
Lucro bruto (R$) 24,91 M 11,39 M 27,34 M 17,96 M
Margem bruta (%) 49,77 28,17 30,67 23,56
Ebitda (R$) - - - -
Margem ebitda (%) - - - -
Lucro líquido (R$) 4,87 M 1,78 M 7,65 M 7,14 M
Margem líquida (%) 9,73 4,40 8,58 8,01

RESUMO DO BALANÇO DA JALLES MACHADO (JALL3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - -
Ativo total (R$) - - - -
Passivo circulante (R$) - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - -
Passivo total (R$) - - - -
Dívida bruta (R$) - - - -
Dívida líquida (R$) - - - -
Disponibilidades (R$) - - - -

CALENDÁRIO

2020
02/12
  • Protocolo do pedido dos registros da Oferta na CVM
2021
14/01
  • Disponibilização deste Aviso ao Mercado
  • Disponibilização do Prospecto Preliminar
15/01
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
21/01
  • Nova disponibilização deste Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/01
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/02
  • Encerramento do Período de Reserva
04/02
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Realização de RCA aprovando o Preço por Ação
05/02
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
08/02
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
09/02
  • Data de Liquidação
10/02
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
12/02
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
19/02
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
30/03
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
05/08
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento