IPO da JALLES MACHADO (JALL3)

Sobre a JALLES MACHADO (JALL3)

A Jalles Machado S.A. é um importante produtor de açúcar e etanol do Brasil, com um diferencial no setor em função da sua relevante exposição a produtos não commodity, sendo classificado como não commodities o açúcar orgânico, saneantes, derivados de levedura, e outras vendas, que representaram 32%, 37% e 28%, da receita bruta total da Companhia nos exercício sociais encerrados em 31 de março de 2018, 2019 e 2020, respectivamente. No mercado local, a Companhia possui a produção e comercialização de saneantes (álcool em gel, álcool para limpeza e álcool industrial) por meio da sua marca própria Itajá e Allgel, sendo que a participação desse produto na receita da Companhia se tornou ainda mais relevante em 2020. Ainda no mercado local, a Companhia também é destaque nas commodities, sendo que o açúcar branco comercializado com marca própria Itajá foi apontado pela revista SuperVarejo como o segundo açúcar mais vendido nas regiões Centro-Oeste e Norte-Nordeste e o quinto no Brasil em 2018.

Destino dos recursos do IPO da JALLES MACHADO (JALL3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (a) aproximadamente 43,8% dos recursos serão utilizados para investimento no aumento da produção de cana-de-açúcar, para fins de matéria-prima, e investimentos nas duas plantas industriais já existentes, visando aumentar a capacidade de processamento deste mesmo volume de cana-de-açúcar (Investimentos Brownfield); e (b) aproximadamente 56,2% dos recursos serão investidos na aquisição de uma terceira unidade industrial e seu canavial (Investimentos M&A)

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