IPO da HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
Data de início
23/04/2021
Valor de abertura
A definir
HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
25.249.439/0001-83
Valor da oferta
R$
790.500.000,00
Free Float
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20,00%
Data de registro
18/02/2021
Nº processo
RJ/2021-00869
Sobre a HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
O conceito da Hospital Care passa por identificar cidades-alvo dentro das nossas regiões de atuação, adquirir um hospital privado de alta complexidade, com relevância regional e credenciado a diversas fontes pagadoras (nível terciário), e então construir de forma orgânica ou inorgânica uma rede completa no entorno desse hospital, incluindo ativos de baixa (nível primário) e média (nível secundário) complexidades. Ao integrar essas redes em sistemas regionais, permitimos que nossos pacientes sejam atendidos na hora certa, no lugar certo, e ao custo certo, contribuindo assim para a formação de um sistema de saúde mais sustentável, e gerando maior acesso das pessoas aos nossos serviços de alta qualidade.
Destino dos recursos do IPO da HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) investimentos para expansão e desenvolvimento de unidades da Companhia já existentes (Expansão e Desenvolvimento); (ii) aquisição de novos ativos (Aquisição de Ativos); (iii) investimentos em sistemas, inovação e tecnologia (Investimentos); e (iv) aquisição de cotas e/ou ações, conforme o caso, para aumento da participação societária em sociedades investidas pela Companhia (Investimentos em Sociedades Investidas).
INDICADORES DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
321,63
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,08
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
help_outline
O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
-%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (HCAR3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 25,50 |
R$ 1,02 |
R$ 24,48 |
| Oferta Primária |
R$ 790.500.000,00 |
R$ 31.620.000,00 |
R$ 758.880.000,00 |
| Total da Oferta |
R$ 790.500.000,00 |
R$ 31.620.000,00 |
R$ 758.880.000,00 |
RESUMO DA DRE DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
| # |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
983,75 M |
774,02 M |
572,67 M |
| Lucro bruto (R$) |
145,80 M |
59,01 M |
87,29 M |
| Margem bruta (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ebitda (R$) |
- |
- |
- |
| Margem ebitda (%) |
- |
- |
- |
| Lucro líquido (R$) |
12,10 M |
-24,15 M |
18,67 M |
| Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
| # |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
- |
- |
- |
| Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2021
18/02
- Protocolo dos pedidos de registro da Oferta na CVM
29/03
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
30/03
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
06/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
08/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
19/04
- Encerramento do Período de Reserva
20/04
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Celebração do Contrato de Colocação
22/04
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
23/04
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
22/05
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
26/05
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
07/06
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
22/07
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
22/10
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento
