IPO da HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)

Data de início 23/04/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 22,50
até
R$ 28,50
MÉDIA
R$ 25,50
HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A. 25.249.439/0001-83
Código

HCAR3

Valor da oferta R$ 790.500.000,00
Free Float help_outline 20,00%
Data de registro 18/02/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-00869

Sobre a HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)

O conceito da Hospital Care passa por identificar cidades-alvo dentro das nossas regiões de atuação, adquirir um hospital privado de alta complexidade, com relevância regional e credenciado a diversas fontes pagadoras (nível terciário), e então construir de forma orgânica ou inorgânica uma rede completa no entorno desse hospital, incluindo ativos de baixa (nível primário) e média (nível secundário) complexidades. Ao integrar essas redes em sistemas regionais, permitimos que nossos pacientes sejam atendidos na hora certa, no lugar certo, e ao custo certo, contribuindo assim para a formação de um sistema de saúde mais sustentável, e gerando maior acesso das pessoas aos nossos serviços de alta qualidade.

Destino dos recursos do IPO da HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) investimentos para expansão e desenvolvimento de unidades da Companhia já existentes (Expansão e Desenvolvimento); (ii) aquisição de novos ativos (Aquisição de Ativos); (iii) investimentos em sistemas, inovação e tecnologia (Investimentos); e (iv) aquisição de cotas e/ou ações, conforme o caso, para aumento da participação societária em sociedades investidas pela Companhia (Investimentos em Sociedades Investidas).

INDICADORES DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
321,63 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,08 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (HCAR3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 25,50 R$ 1,02 R$ 24,48
Oferta Primária R$ 790.500.000,00 R$ 31.620.000,00 R$ 758.880.000,00
Total da Oferta R$ 790.500.000,00 R$ 31.620.000,00 R$ 758.880.000,00

RESUMO DA DRE DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 983,75 M 774,02 M 572,67 M
Lucro bruto (R$) 145,80 M 59,01 M 87,29 M
Margem bruta (%) 0,00 0,00 0,00
Ebitda (R$) - - -
Margem ebitda (%) - - -
Lucro líquido (R$) 12,10 M -24,15 M 18,67 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) - - -
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2021
18/02
  • Protocolo dos pedidos de registro da Oferta na CVM
29/03
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
30/03
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
06/04
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
08/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
19/04
  • Encerramento do Período de Reserva
20/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Celebração do Contrato de Colocação
22/04
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
23/04
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
26/04
  • Data de Liquidação
22/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
26/05
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
07/06
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
22/07
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
22/10
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento