IPO da HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
O IPO foi cancelado
Data de início
23/04/2021
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
22,50
até
R$
28,50
MÉDIA
R$
25,50
HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
25.249.439/0001-83
Código
HCAR3
Valor da oferta
R$
790.500.000,00
Free Float
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20,00%
Data de registro
18/02/2021
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2021-00869
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
O conceito da Hospital Care passa por identificar cidades-alvo dentro das nossas regiões de atuação, adquirir um hospital privado de alta complexidade, com relevância regional e credenciado a diversas fontes pagadoras (nível terciário), e então construir de forma orgânica ou inorgânica uma rede completa no entorno desse hospital, incluindo ativos de baixa (nível primário) e média (nível secundário) complexidades. Ao integrar essas redes em sistemas regionais, permitimos que nossos pacientes sejam atendidos na hora certa, no lugar certo, e ao custo certo, contribuindo assim para a formação de um sistema de saúde mais sustentável, e gerando maior acesso das pessoas aos nossos serviços de alta qualidade.
Destino dos recursos do IPO da HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) investimentos para expansão e desenvolvimento de unidades da Companhia já existentes (Expansão e Desenvolvimento); (ii) aquisição de novos ativos (Aquisição de Ativos); (iii) investimentos em sistemas, inovação e tecnologia (Investimentos); e (iv) aquisição de cotas e/ou ações, conforme o caso, para aumento da participação societária em sociedades investidas pela Companhia (Investimentos em Sociedades Investidas).
INDICADORES DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
321,63
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
0,08
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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M. EBITDA
-%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (HCAR3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 25,50 | R$ 1,02 | R$ 24,48 |
| Oferta Primária | R$ 790.500.000,00 | R$ 31.620.000,00 | R$ 758.880.000,00 |
| Total da Oferta | R$ 790.500.000,00 | R$ 31.620.000,00 | R$ 758.880.000,00 |
RESUMO DA DRE DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 983,75 M | 774,02 M | 572,67 M |
| Lucro bruto (R$) | 145,80 M | 59,01 M | 87,29 M |
| Margem bruta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (R$) | - | - | - |
| Margem ebitda (%) | - | - | - |
| Lucro líquido (R$) | 12,10 M | -24,15 M | 18,67 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA HOSPITAL CARE CALEDONIA (HCAR3)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - |
CALENDÁRIO
2021
18/02
- Protocolo dos pedidos de registro da Oferta na CVM
29/03
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
30/03
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
06/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
08/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
19/04
- Encerramento do Período de Reserva
20/04
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Celebração do Contrato de Colocação
22/04
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
23/04
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
26/04
- Data de Liquidação
22/05
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
26/05
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
07/06
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
22/07
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
22/10
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento