IPO da HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)

Data de início 25/09/2020
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 7,56
até
R$ 8,88
MÉDIA
R$ 8,22
HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 12.648.327/0001-53
Código

HBSA3

Valor da oferta R$ 3.283.286.405,40
Free Float help_outline 52,00%
Data de registro -
IPO interrompido até -
Nº processo

Sobre a HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)

A Companhia foi fundada em 2010 pelo Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia como um projeto greenfield, e iniciou suas operações no segundo trimestre de 2012, com a visão de se tornar uma prestadora líder no setor de serviços logísticos integrados, com foco em transporte hidroviário na América do Sul. Desde o início, nosso modelo de negócio baseia-se no fornecimento de soluções de transporte hidroviário desenvolvidas especificamente para atender as necessidades de nossos clientes. Operamos quatro terminais portuários estrategicamente localizados, e nossa frota atual - com 330 barcaças de carga, 14 empurradores principais, 6 empurradores auxiliares, 4 lanchas e 2 navios de cabotagem -, que está entre as maiores da América do Sul, foi desenvolvida para atender às necessidades específicas de nossos clientes e, simultaneamente, ter flexibilidade operacional de alocação para diferentes rotas e cargas, permitindo-nos responder a modificações nas condições de mercado e na demanda pelas cargas que transportamos. A especificidade e flexibilidade de nossa frota oferecem aos clientes diversos tipos e tamanhos de barcaças, empurradores e embarcações que melhor atendam às suas demandas.

Destino dos recursos do IPO da HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)

A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da Oferta, visto que todos os recursos líquidos resultantes da venda das Ações objeto da Oferta, inclusive aqueles obtidos em decorrência da colocação das Ações Adicionais e das ações decorrentes do exercício da Opção de Ações Suplementares, reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores.

INDICADORES DA HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
106,64 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,08 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
4,52 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
21,00% help_outline
M. Líquida
-% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (HBSA3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 8,22 R$ 0,34 R$ 7,88
Oferta Secundária R$ 3.283.286.405,40 R$ 133.958.085,33 R$ 3.149.328.320,07
Total da Oferta R$ 3.283.286.405,40 R$ 133.958.085,33 R$ 3.149.328.320,07

RESUMO DA DRE DA HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) - - - - -
Lucro bruto (R$) - - - - -
Margem bruta (%) - - - - -
Ebitda (R$) 137,08 M 218,11 M 449,20 M 724,85 M 380,60 M
Margem ebitda (%) 21,00 49,00 48,00 58,00 48,00
Lucro líquido (R$) -134,12 M 49,18 M 58,61 M 162,12 M 11,69 M
Margem líquida (%) - - - - -

RESUMO DO BALANÇO DA HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) - - - - -
Dívida líquida (R$) 2.841,00 M 1.976,77 M 2.031,37 M 1.852,44 M 1.945,93 M
Disponibilidades (R$) - - - - -

CALENDÁRIO

2020
30/06
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
02/09
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
10/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
21/09
  • Encerramento do Período de Reserva
23/09
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pelos Acionistas Vendedores, conforme aplicável
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
24/09
  • Concessão do registro da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/09
  • Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
28/09
  • Data de Liquidação
26/10
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
28/10
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
10/11
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
24/11
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
2021
24/03
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento