IPO da HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 7,56
VALOR ATUAL
R$ 3,20
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-57,67%
R$ -4,36
Data de início
25/09/2020
Valor de abertura
R$
7,56
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
12.648.327/0001-53
Valor da oferta
R$
3.283.286.405,40
Free Float
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52,00%
Sobre a HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)
A Companhia foi fundada em 2010 pelo Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia como um projeto greenfield, e iniciou suas operações no segundo trimestre de 2012, com a visão de se tornar uma prestadora líder no setor de serviços logísticos integrados, com foco em transporte hidroviário na América do Sul. Desde o início, nosso modelo de negócio baseia-se no fornecimento de soluções de transporte hidroviário desenvolvidas especificamente para atender as necessidades de nossos clientes. Operamos quatro terminais portuários estrategicamente localizados, e nossa frota atual - com 330 barcaças de carga, 14 empurradores principais, 6 empurradores auxiliares, 4 lanchas e 2 navios de cabotagem -, que está entre as maiores da América do Sul, foi desenvolvida para atender às necessidades específicas de nossos clientes e, simultaneamente, ter flexibilidade operacional de alocação para diferentes rotas e cargas, permitindo-nos responder a modificações nas condições de mercado e na demanda pelas cargas que transportamos. A especificidade e flexibilidade de nossa frota oferecem aos clientes diversos tipos e tamanhos de barcaças, empurradores e embarcações que melhor atendam às suas demandas.
Destino dos recursos do IPO da HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)
A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da Oferta, visto que todos os recursos líquidos resultantes da venda das Ações objeto da Oferta, inclusive aqueles obtidos em decorrência da colocação das Ações Adicionais e das ações decorrentes do exercício da Opção de Ações Suplementares, reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores.
INDICADORES DA HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
98,08
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,08
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
4,52
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
21,00%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
-%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (HBSA3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 8,22 |
R$ 0,34 |
R$ 7,88 |
| Oferta Secundária |
R$ 3.283.286.405,40 |
R$ 133.958.085,33 |
R$ 3.149.328.320,07 |
| Total da Oferta |
R$ 3.283.286.405,40 |
R$ 133.958.085,33 |
R$ 3.149.328.320,07 |
RESUMO DA DRE DA HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ebitda (R$) |
137,08 M |
218,11 M |
449,20 M |
724,85 M |
380,60 M |
| Margem ebitda (%) |
21,00 |
49,00 |
48,00 |
58,00 |
48,00 |
| Lucro líquido (R$) |
-134,12 M |
49,18 M |
58,61 M |
162,12 M |
11,69 M |
| Margem líquida (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
RESUMO DO BALANÇO DA HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
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| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
2.841,00 M |
1.976,77 M |
2.031,37 M |
1.852,44 M |
1.945,93 M |
| Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2020
30/06
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
02/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
10/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
21/09
- Encerramento do Período de Reserva
23/09
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pelos Acionistas Vendedores, conforme aplicável
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
24/09
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/09
- Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
26/10
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
28/10
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
10/11
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
24/11
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
2021
24/03
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento