IPO da ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)

Data de início 11/10/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 15,50
até
R$ 20,50
MÉDIA
R$ 18,00
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. 09.527.023/0001-23
Código

EESG3

Valor da oferta R$ 3.031.200.000,00
Free Float help_outline 43,00%
Data de registro 18/08/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-04534

Sobre a ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)

Somos uma companhia de soluções ambientais, que oferece uma plataforma completa para a valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados à gestão de resíduos, todos focados na economia circular e nos princípios ambiental, social e governança (ASG ou ESG – Environmental, Social and Governance, em inglês). Somos genuinamente geradores de créditos de carbono em nossas operações devido à natureza de nossas atividades, de forma sistêmica e recorrente, seja na valorização de resíduos, seja nos processos de reciclagem e pós consumo e, ainda, na manutenção e preservação de florestas nativas.

Destino dos recursos do IPO da ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para: (i) otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo reforço de capital de giro; (ii) investir na expansão orgânica, por meio da construção de novas unidades operacionais e escritórios comerciais; e (iii) aquisições de sociedades, no Brasil e no Exterior, no curso regular dos negócios.

INDICADORES DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
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P/VP
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VPA
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LPA
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
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ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
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Dív. líquida/EBITDA
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PL/Ativos
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Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
27,90% help_outline
M. Líquida
-% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (EESG3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 18,00 R$ 0,72 R$ 17,28
Oferta Primária R$ 3.031.200.000,00 R$ 121.248.000,00 R$ 2.909.952.000,00
Total da Oferta R$ 3.031.200.000,00 R$ 121.248.000,00 R$ 2.909.952.000,00

RESUMO DA DRE DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)

# 20211T - 2T 20201T - 2T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 283,95 M 145,45 M 337,33 M 258,55 M 218,22 M
Lucro bruto (R$) - - - - -
Margem bruta (%) - - - - -
Ebitda (R$) 79,34 M 42,51 M 91,98 M 71,78 M 48,30 M
Margem ebitda (%) 27,90 29,20 27,30 27,80 22,10
Lucro líquido (R$) - - - - -
Margem líquida (%) - - - - -

RESUMO DO BALANÇO DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)

# 20211T - 2T 20201T - 2T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) - - - - -
Dívida líquida (R$) - - - - -
Disponibilidades (R$) - - - - -

CALENDÁRIO

2021
18/08
  • Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta
17/09
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização do Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
  • Primeira Data de Corte
24/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
  • Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
  • Data da entrega do Termo de Cessão de Prioridade ao Coordenador Líder
25/09
  • Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/09
  • Segunda Data de Corte
01/10
  • Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária
  • Encerramento do Período de Reserva
07/10
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
08/10
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
  • Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares
11/10
  • Início da negociação das Ações na B3
  • Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
13/10
  • Data de Liquidação
11/11
  • Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares
22/11
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
17/12
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
2022
08/04
  • Data máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento