IPO da ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
Data de início
11/10/2021
Valor de abertura
A definir
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.
09.527.023/0001-23
Valor da oferta
R$
3.031.200.000,00
Free Float
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43,00%
Data de registro
18/08/2021
Nº processo
RJ/2021-04534
Sobre a ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
Somos uma companhia de soluções ambientais, que oferece uma plataforma completa para a valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados à gestão de resíduos, todos focados na economia circular e nos princípios ambiental, social e governança (ASG ou ESG – Environmental, Social and Governance, em inglês). Somos genuinamente geradores de créditos de carbono em nossas operações devido à natureza de nossas atividades, de forma sistêmica e recorrente, seja na valorização de resíduos, seja nos processos de reciclagem e pós consumo e, ainda, na manutenção e preservação de florestas nativas.
Destino dos recursos do IPO da ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para: (i) otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo reforço de capital de giro; (ii) investir na expansão orgânica, por meio da construção de novas unidades operacionais e escritórios comerciais; e (iii) aquisições de sociedades, no Brasil e no Exterior, no curso regular dos negócios.
INDICADORES DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
27,90%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
-%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (EESG3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 18,00 |
R$ 0,72 |
R$ 17,28 |
| Oferta Primária |
R$ 3.031.200.000,00 |
R$ 121.248.000,00 |
R$ 2.909.952.000,00 |
| Total da Oferta |
R$ 3.031.200.000,00 |
R$ 121.248.000,00 |
R$ 2.909.952.000,00 |
RESUMO DA DRE DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
| # |
20211T - 2T |
20201T - 2T |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
283,95 M |
145,45 M |
337,33 M |
258,55 M |
218,22 M |
| Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ebitda (R$) |
79,34 M |
42,51 M |
91,98 M |
71,78 M |
48,30 M |
| Margem ebitda (%) |
27,90 |
29,20 |
27,30 |
27,80 |
22,10 |
| Lucro líquido (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Margem líquida (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
RESUMO DO BALANÇO DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
| # |
20211T - 2T |
20201T - 2T |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
- |
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- |
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| Disponibilidades (R$) |
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- |
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- |
CALENDÁRIO
2021
18/08
- Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta
17/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Primeira Data de Corte
24/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
- Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Data da entrega do Termo de Cessão de Prioridade ao Coordenador Líder
25/09
- Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
01/10
- Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária
- Encerramento do Período de Reserva
07/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
08/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares
11/10
- Início da negociação das Ações na B3
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
11/11
- Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares
22/11
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
17/12
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
2022
08/04
- Data máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento
