IPO da ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
O IPO foi cancelado
Data de início
11/10/2021
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
15,50
até
R$
20,50
MÉDIA
R$
18,00
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.
09.527.023/0001-23
Código
EESG3
Valor da oferta
R$
3.031.200.000,00
Free Float
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43,00%
Data de registro
18/08/2021
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2021-04534
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
Somos uma companhia de soluções ambientais, que oferece uma plataforma completa para a valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados à gestão de resíduos, todos focados na economia circular e nos princípios ambiental, social e governança (ASG ou ESG – Environmental, Social and Governance, em inglês). Somos genuinamente geradores de créditos de carbono em nossas operações devido à natureza de nossas atividades, de forma sistêmica e recorrente, seja na valorização de resíduos, seja nos processos de reciclagem e pós consumo e, ainda, na manutenção e preservação de florestas nativas.
Destino dos recursos do IPO da ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para: (i) otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo reforço de capital de giro; (ii) investir na expansão orgânica, por meio da construção de novas unidades operacionais e escritórios comerciais; e (iii) aquisições de sociedades, no Brasil e no Exterior, no curso regular dos negócios.
INDICADORES DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
-
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
-
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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M. EBITDA
27,90%
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M. Líquida
-%
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PROSPECTO PRELIMINAR (EESG3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 18,00 | R$ 0,72 | R$ 17,28 |
| Oferta Primária | R$ 3.031.200.000,00 | R$ 121.248.000,00 | R$ 2.909.952.000,00 |
| Total da Oferta | R$ 3.031.200.000,00 | R$ 121.248.000,00 | R$ 2.909.952.000,00 |
RESUMO DA DRE DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
| # | 20211T - 2T | 20201T - 2T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 283,95 M | 145,45 M | 337,33 M | 258,55 M | 218,22 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - | - | - |
| Ebitda (R$) | 79,34 M | 42,51 M | 91,98 M | 71,78 M | 48,30 M |
| Margem ebitda (%) | 27,90 | 29,20 | 27,30 | 27,80 | 22,10 |
| Lucro líquido (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem líquida (%) | - | - | - | - | - |
RESUMO DO BALANÇO DA ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. (EESG3)
| # | 20211T - 2T | 20201T - 2T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - | - | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
2021
18/08
- Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta
17/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Primeira Data de Corte
24/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
- Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Data da entrega do Termo de Cessão de Prioridade ao Coordenador Líder
25/09
- Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/09
- Segunda Data de Corte
01/10
- Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária
- Encerramento do Período de Reserva
07/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
08/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares
11/10
- Início da negociação das Ações na B3
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
13/10
- Data de Liquidação
11/11
- Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares
22/11
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
17/12
2022
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
08/04
- Data máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento