IPO da ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3)

Data de início A definir
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ -
até
R$ -
MÉDIA
R$ -
ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09.053.134/0001-45
Código

ELFA3

Valor da oferta R$ -
Free Float help_outline 0,00%
Data de registro 13/08/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-03387

Sobre a ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3)

Somos um dos principais provedores de soluções e serviços de saúde no Brasil, atendendo um atrativo mercado institucional, que inclui hospitais e clínicas. O mercado institucional é resiliente, altamente fragmentado e complexo de servir. Temos um histórico de crescimento consistente, sendo que entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2019 nossa receita cresceu de R$1.075,70 para R$1.831,50, ou seja, um CAGR de 30,5%. Nosso market share em medicamentos cresceu a uma média de 1,6% ao ano nos últimos três exercícios sociais, sendo que atualmente temos 11,4% desse mercado, e, acreditamos ter um grande potencial de crescimento, haja vista ser ainda um mercado altamente fragmentado com inúmeras oportunidades de consolidação. Acreditamos que o mercado institucional de saúde é um mercado de mais de R$40 bilhões, composto pelos mais variados prestadores de serviços de saúde, incluindo mais de 7 mil hospitais públicos e privados, mais de 700 operadoras de planos de saúde e 300 mil clínicas espalhados por todo o território nacional. Atualmente, distribuímos e vendemos medicamentos, produtos médicos e hospitalares de alta complexidade oriundos de mais de 400 fabricantes, sendo a segunda maior nesse segmento para hospitais públicos e privados segundo a IQVIA. Oferecemos ainda serviços, suportados pela nossa plataforma digital e tecnológica, que buscam aumentar a eficiência e atender às necessidades de nossos clientes com o diferencial de termos um alcance nacional, em um mercado que possui barreiras de entrada relevantes, o que nos coloca em uma posição vantajosa pela dificuldade em se replicar nosso modelo e toda a sua capilaridade.

Destino dos recursos do IPO da ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para: (i) crescimento mediante potenciais aquisições de empresas que atuam no seu mercado de atuação, no curso regular dos negócios (“M&A”); e (ii) reforço da sua estrutura de capital.

INDICADORES DA ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
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LPA
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
2,36 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
11,10% help_outline
M. EBITDA
2,20% help_outline
M. Líquida
1,56% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (ELFA3)

Não há dados no momento

RESUMO DA DRE DA ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3)

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 1.009,17 M 1.831,46 M 1.560,43 M 1.075,74 M
Lucro bruto (R$) 111,96 M 195,87 M 181,37 M 117,75 M
Margem bruta (%) 11,10 10,70 11,60 10,90
Ebitda (R$) 22,20 M 84,47 M 59,08 M 32,01 M
Margem ebitda (%) 2,20 4,60 3,80 3,00
Lucro líquido (R$) 15,78 M 39,56 M 60,52 M 14,16 M
Margem líquida (%) 1,56 2,16 3,88 1,32

RESUMO DO BALANÇO DA ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3)

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - -
Ativo total (R$) - - - -
Passivo circulante (R$) - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - -
Passivo total (R$) - - - -
Dívida bruta (R$) 468,17 M 319,93 M 238,60 M 61,72 M
Dívida líquida (R$) 215,48 M 199,37 M 84,56 M -24,90 M
Disponibilidades (R$) 252,70 M 120,56 M 154,04 M 86,62 M

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