IPO da ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3)

Sobre a ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3)

Somos um dos principais provedores de soluções e serviços de saúde no Brasil, atendendo um atrativo mercado institucional, que inclui hospitais e clínicas. O mercado institucional é resiliente, altamente fragmentado e complexo de servir. Temos um histórico de crescimento consistente, sendo que entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2019 nossa receita cresceu de R$1.075,70 para R$1.831,50, ou seja, um CAGR de 30,5%. Nosso market share em medicamentos cresceu a uma média de 1,6% ao ano nos últimos três exercícios sociais, sendo que atualmente temos 11,4% desse mercado, e, acreditamos ter um grande potencial de crescimento, haja vista ser ainda um mercado altamente fragmentado com inúmeras oportunidades de consolidação. Acreditamos que o mercado institucional de saúde é um mercado de mais de R$40 bilhões, composto pelos mais variados prestadores de serviços de saúde, incluindo mais de 7 mil hospitais públicos e privados, mais de 700 operadoras de planos de saúde e 300 mil clínicas espalhados por todo o território nacional. Atualmente, distribuímos e vendemos medicamentos, produtos médicos e hospitalares de alta complexidade oriundos de mais de 400 fabricantes, sendo a segunda maior nesse segmento para hospitais públicos e privados segundo a IQVIA. Oferecemos ainda serviços, suportados pela nossa plataforma digital e tecnológica, que buscam aumentar a eficiência e atender às necessidades de nossos clientes com o diferencial de termos um alcance nacional, em um mercado que possui barreiras de entrada relevantes, o que nos coloca em uma posição vantajosa pela dificuldade em se replicar nosso modelo e toda a sua capilaridade.

Destino dos recursos do IPO da ELFA MEDICAMENTOS (ELFA3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para: (i) crescimento mediante potenciais aquisições de empresas que atuam no seu mercado de atuação, no curso regular dos negócios (“M&A”); e (ii) reforço da sua estrutura de capital.

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