IPO da CSN MINERAÇÃO (CMIN3)

Empresa disponível para operar na B3
Esta é a tela do IPO, para acompanhar a cotação, indicadores, dados de balanço e outras informações atualizadas, clique abaixo e vá para a tela de detalhe da empresa
VALOR ABERTURA R$ 8,50
VALOR ATUAL R$ 9,57
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 12,59%
R$ 1,07
Data de início 18/02/2021
Valor de abertura R$ 8,50
Faixa de preço inicial
R$ 8,50
até
R$ 11,35
MÉDIA
R$ 9,93
CSN MINERAÇÃO S.A. 08.902.291/0001-15
Código

CMIN3

Valor da oferta R$ 5.302.012.492,53
Free Float help_outline 9,00%
Data de registro 19/10/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-04802

Sobre a CSN MINERAÇÃO (CMIN3)

A Companhia é uma companhia integrada que atua no fornecimento de minério de ferro para o mercado transoceânico além de fornecer minério para a siderurgia nacional, com operação eficiente e competitiva na mina, ferrovia e porto. Com relativo alto teor de ferro e consequente baixa geração de escória na produção do aço, a Companhia ajuda seus clientes a reduzir emissões de gases do efeito estufa, contribuindo para um futuro sustentável e para a redução da poluição. Embora tenha a atual configuração somente desde 2015, a Companhia tem histórico de mais de 100 anos na produção de minério de ferro. Atualmente, como segundo maior exportador de minério de ferro no Brasil, a Companhia possui uma das maiores reservas de minério de ferro no mundo, certificada em mais de 3,02 bilhões de toneladas de acordo com a auditoria da Snowden, realizada em 2015. A Companhia vem sendo bem-sucedida em substituir recursos e reservas nos últimos anos (85% de taxa de conversão no último processo de certificação realizado pela Snowden). Após o ano de 2015, a Companhia realizou uma campanha de sondagem de forma independente nas minas de Casa de Pedra e Engenho e (i) agregou 558Mt às reservas totais, além do depletion de 224Mt, chegando a uma reserva total estimada de 3,4 bilhões de toneladas; e (ii) agregou 463Mt de recursos inferidos, chegando a recursos inferidos totais de 2,5 bilhões de toneladas. Além disso, como resultado da exploração realizada no depósito da Serra do Esmeril, foram adicionados 2,0 bilhões de toneladas de potencial exploratório estimado (resultados de exploração ainda não classificados como um recurso ou reserva mineral), que somados podem representar até 7,9 bilhões de toneladas de reservas, recursos e potenciais exploratórios estimados, de acordo com os estudos, relatórios e estimativas da Companhia

Destino dos recursos do IPO da CSN MINERAÇÃO (CMIN3)

Não há dados no momento

INDICADORES DA CSN MINERAÇÃO (CMIN3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
12,97 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,66 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
61,30% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
30,10% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (CMIN3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 9,93 R$ 0,20 R$ 9,73
Oferta Primária R$ 1.600.607.544,54 R$ 32.812.454,66 R$ 1.567.795.089,88
Oferta Secundária R$ 3.701.404.947,99 R$ 75.878.801,43 R$ 3.625.526.146,56
Total da Oferta R$ 5.302.012.492,53 R$ 108.691.256,10 R$ 5.193.321.236,43

RESUMO DA DRE DA CSN MINERAÇÃO (CMIN3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 8.938,00 M 8.279,00 M 11.456,00 M 7.233,00 M 5.501,00 M
Lucro bruto (R$) 5.475,00 M 5.217,00 M 7.091,00 M 3.711,00 M 2.565,00 M
Margem bruta (%) 61,30 63,00 61,90 51,30 46,60
Ebitda (R$) - - - - -
Margem ebitda (%) - - - - -
Lucro líquido (R$) 2.689,00 M 2.952,00 M 3.664,00 M 1.062,00 M 877,00 M
Margem líquida (%) 30,10 35,70 32,00 14,70 15,90

RESUMO DO BALANÇO DA CSN MINERAÇÃO (CMIN3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 1.552,00 M 1.255,00 M 1.480,00 M 2.783,00 M 3.218,00 M
Dívida líquida (R$) -1.292,00 M 361,00 M 1.052,00 M 1.340,00 M 457,00 M
Disponibilidades (R$) 2.844,00 M 894,00 M 428,00 M 1.443,00 M 2.761,00 M

CALENDÁRIO

2020
19/10
  • Protocolo de pedido de registros da Oferta junto à CVM
2021
22/01
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização do Prospecto Preliminar
25/01
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
26/01
  • Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta
02/02
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/02
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/02
  • Encerramento do Período de Reserva
12/02
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pela CSN
  • Assinatura do Contrato de Colocação
17/02
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
18/02
  • Início de negociação das Ações no segmento Nível 2 da B3
19/02
  • Data de Liquidação
19/03
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
23/03
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
29/03
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
08/04
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
17/08
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento