IPO da CSN MINERAÇÃO (CMIN3)
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VALOR ABERTURA
R$ 8,50
VALOR ATUAL
R$ 5,24
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-38,35%
R$ -3,26
Data de início
18/02/2021
Valor de abertura
R$
8,50
CSN MINERAÇÃO S.A.
08.902.291/0001-15
Valor da oferta
R$
5.302.012.492,53
Free Float
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9,00%
Data de registro
19/10/2020
Nº processo
RJ/2020-04802
Sobre a CSN MINERAÇÃO (CMIN3)
A Companhia é uma companhia integrada que atua no fornecimento de minério de ferro para o mercado transoceânico além de fornecer minério para a siderurgia nacional, com operação eficiente e competitiva na mina, ferrovia e porto. Com relativo alto teor de ferro e consequente baixa geração de escória na produção do aço, a Companhia ajuda seus clientes a reduzir emissões de gases do efeito estufa, contribuindo para um futuro sustentável e para a redução da poluição. Embora tenha a atual configuração somente desde 2015, a Companhia tem histórico de mais de 100 anos na produção de minério de ferro. Atualmente, como segundo maior exportador de minério de ferro no Brasil, a Companhia possui uma das maiores reservas de minério de ferro no mundo, certificada em mais de 3,02 bilhões de toneladas de acordo com a auditoria da Snowden, realizada em 2015. A Companhia vem sendo bem-sucedida em substituir recursos e reservas nos últimos anos (85% de taxa de conversão no último processo de certificação realizado pela Snowden). Após o ano de 2015, a Companhia realizou uma campanha de sondagem de forma independente nas minas de Casa de Pedra e Engenho e (i) agregou 558Mt às reservas totais, além do depletion de 224Mt, chegando a uma reserva total estimada de 3,4 bilhões de toneladas; e (ii) agregou 463Mt de recursos inferidos, chegando a recursos inferidos totais de 2,5 bilhões de toneladas. Além disso, como resultado da exploração realizada no depósito da Serra do Esmeril, foram adicionados 2,0 bilhões de toneladas de potencial exploratório estimado (resultados de exploração ainda não classificados como um recurso ou reserva mineral), que somados podem representar até 7,9 bilhões de toneladas de reservas, recursos e potenciais exploratórios estimados, de acordo com os estudos, relatórios e estimativas da Companhia
Destino dos recursos do IPO da CSN MINERAÇÃO (CMIN3)
Não há dados no momento
INDICADORES DA CSN MINERAÇÃO (CMIN3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
12,97
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,66
help_outline
Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
help_outline
Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
61,30%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
-%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
30,10%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (CMIN3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 9,93 |
R$ 0,20 |
R$ 9,73 |
Oferta Primária |
R$ 1.600.607.544,54 |
R$ 32.812.454,66 |
R$ 1.567.795.089,88 |
Oferta Secundária |
R$ 3.701.404.947,99 |
R$ 75.878.801,43 |
R$ 3.625.526.146,56 |
Total da Oferta |
R$ 5.302.012.492,53 |
R$ 108.691.256,10 |
R$ 5.193.321.236,43 |
RESUMO DA DRE DA CSN MINERAÇÃO (CMIN3)
# |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
Receita líquida (R$) |
8.938,00 M |
8.279,00 M |
11.456,00 M |
7.233,00 M |
5.501,00 M |
Lucro bruto (R$) |
5.475,00 M |
5.217,00 M |
7.091,00 M |
3.711,00 M |
2.565,00 M |
Margem bruta (%) |
61,30 |
63,00 |
61,90 |
51,30 |
46,60 |
Ebitda (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Margem ebitda (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
Lucro líquido (R$) |
2.689,00 M |
2.952,00 M |
3.664,00 M |
1.062,00 M |
877,00 M |
Margem líquida (%) |
30,10 |
35,70 |
32,00 |
14,70 |
15,90 |
RESUMO DO BALANÇO DA CSN MINERAÇÃO (CMIN3)
# |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
1.552,00 M |
1.255,00 M |
1.480,00 M |
2.783,00 M |
3.218,00 M |
Dívida líquida (R$) |
-1.292,00 M |
361,00 M |
1.052,00 M |
1.340,00 M |
457,00 M |
Disponibilidades (R$) |
2.844,00 M |
894,00 M |
428,00 M |
1.443,00 M |
2.761,00 M |
CALENDÁRIO
2020
19/10
- Protocolo de pedido de registros da Oferta junto à CVM
2021
22/01
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
25/01
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
26/01
- Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta
02/02
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/02
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/02
- Encerramento do Período de Reserva
12/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pela CSN
- Assinatura do Contrato de Colocação
17/02
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
18/02
- Início de negociação das Ações no segmento Nível 2 da B3
19/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
23/03
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
29/03
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
08/04
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
17/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento