IPO da COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)

Data de início 30/09/2020
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 25,50
até
R$ 31,50
MÉDIA
R$ 28,50
COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. 21.389.501/0001-81
Código

PASS3

Valor da oferta R$ 3.352.941.210,00
Free Float help_outline 15,00%
Data de registro 31/07/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-03196
SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Sobre a COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)

Somos a Compass Gás & Energia, empresa do Grupo Cosan que atua e investe em quatro segmentos de negócios, se estabelecendo como uma plataforma complementar de atividades para explorar as oportunidades do setor de gás natural e energia no Brasil. Temos um modelo de negócios difícil de replicar e estamos posicionados em ativos estratégicos focados em: (i) distribuição de gás natural, por meio da Comgás, a maior companhia de gás encanado do país em termos de volume; (ii) infraestrutura e originação de gás, acessando a oferta competitiva de gás do pré-sal e importando GNL (gás natural liquefeito); (iii) comercialização de gás, otimizando o nosso portfólio de oferta e demanda criando diversificação, flexibilidade e competitividade; e (iv) geração térmica a gás e trading de energia elétrica, transformando gás em eletricidade. Acreditamos que nossas operações e investimentos criarão uma combinação única de ativos e talentos, sólida geração de caixa e alto potencial de crescimento e geração de valor.

Destino dos recursos do IPO da COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com Oferta para: (i) potenciais aquisições de empresas, assim como investimentos em privatizações considerados estratégicos para consolidação de ativos de distribuição de gás (“M&A”); e (ii) reforço da sua estrutura de capital.

INDICADORES DA COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
16,55 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
1,72 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
1,43 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
25,86% help_outline
M. Líquida
12,60% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (PASS3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 28,50 R$ 0,86 R$ 27,65
Total da Oferta R$ 3.352.941.210,00 R$ 100.588.236,30 R$ 3.252.352.973,70

RESUMO DA DRE DA COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 4.035,10 M 4.398,85 M 9.514,22 M 6.840,01 M 5.537,86 M
Lucro bruto (R$) - - - - -
Margem bruta (%) - - - - -
Ebitda (R$) 1.043,60 M 1.119,73 M 2.510,00 M 2.186,26 M 1.518,48 M
Margem ebitda (%) 25,86 25,46 26,38 31,96 27,42
Lucro líquido (R$) 508,45 M 521,91 M 1.284,99 M 1.258,97 M 559,66 M
Margem líquida (%) 12,60 11,86 13,51 18,41 10,11

RESUMO DO BALANÇO DA COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 7.336,79 M 3.585,44 M 5.244,94 M 3.651,55 M 4.212,50 M
Dívida líquida (R$) 3.309,04 M 1.041,22 M 3.586,46 M 1.555,16 M 1.516,85 M
Disponibilidades (R$) 4.027,74 M 2.544,22 M 1.658,49 M 2.096,38 M 2.695,66 M

CALENDÁRIO

2020
31/07
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
08/09
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
  • Disponibilização do Prospecto Preliminar
09/09
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
15/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculada
17/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/09
  • Encerramento do Período de Reserva
28/09
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
29/09
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/09
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
01/10
  • Data de Liquidação
29/10
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
02/11
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
13/11
  • Data limite para o fim do Lock-up da Oferta de Varejo Lock-Up
28/11
  • Data limite para o fim do Lock-up da Oferta do Segmento Private Lock-Up
2021
29/03
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento