IPO da COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)
O IPO foi cancelado
Data de início
30/09/2020
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
25,50
até
R$
31,50
MÉDIA
R$
28,50
COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.
21.389.501/0001-81
Código
PASS3
Valor da oferta
R$
3.352.941.210,00
Free Float
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15,00%
Data de registro
31/07/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-03196
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)
Somos a Compass Gás & Energia, empresa do Grupo Cosan que atua e investe em quatro segmentos de negócios, se estabelecendo como uma plataforma complementar de atividades para explorar as oportunidades do setor de gás natural e energia no Brasil. Temos um modelo de negócios difícil de replicar e estamos posicionados em ativos estratégicos focados em: (i) distribuição de gás natural, por meio da Comgás, a maior companhia de gás encanado do país em termos de volume; (ii) infraestrutura e originação de gás, acessando a oferta competitiva de gás do pré-sal e importando GNL (gás natural liquefeito); (iii) comercialização de gás, otimizando o nosso portfólio de oferta e demanda criando diversificação, flexibilidade e competitividade; e (iv) geração térmica a gás e trading de energia elétrica, transformando gás em eletricidade. Acreditamos que nossas operações e investimentos criarão uma combinação única de ativos e talentos, sólida geração de caixa e alto potencial de crescimento e geração de valor.
Destino dos recursos do IPO da COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com Oferta para: (i) potenciais aquisições de empresas, assim como investimentos em privatizações considerados estratégicos para consolidação de ativos de distribuição de gás (“M&A”); e (ii) reforço da sua estrutura de capital.
INDICADORES DA COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
16,55
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
1,72
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
1,43
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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M. EBITDA
25,86%
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M. Líquida
12,60%
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PROSPECTO PRELIMINAR (PASS3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 28,50 | R$ 0,86 | R$ 27,65 |
| Total da Oferta | R$ 3.352.941.210,00 | R$ 100.588.236,30 | R$ 3.252.352.973,70 |
RESUMO DA DRE DA COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 4.035,10 M | 4.398,85 M | 9.514,22 M | 6.840,01 M | 5.537,86 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - | - | - |
| Ebitda (R$) | 1.043,60 M | 1.119,73 M | 2.510,00 M | 2.186,26 M | 1.518,48 M |
| Margem ebitda (%) | 25,86 | 25,46 | 26,38 | 31,96 | 27,42 |
| Lucro líquido (R$) | 508,45 M | 521,91 M | 1.284,99 M | 1.258,97 M | 559,66 M |
| Margem líquida (%) | 12,60 | 11,86 | 13,51 | 18,41 | 10,11 |
RESUMO DO BALANÇO DA COMPASS GÁS E ENERGIA (PASS3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 7.336,79 M | 3.585,44 M | 5.244,94 M | 3.651,55 M | 4.212,50 M |
| Dívida líquida (R$) | 3.309,04 M | 1.041,22 M | 3.586,46 M | 1.555,16 M | 1.516,85 M |
| Disponibilidades (R$) | 4.027,74 M | 2.544,22 M | 1.658,49 M | 2.096,38 M | 2.695,66 M |
CALENDÁRIO
2020
31/07
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
08/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
09/09
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
15/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculada
17/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/09
- Encerramento do Período de Reserva
28/09
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
29/09
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/09
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
01/10
- Data de Liquidação
29/10
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
02/11
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
13/11
- Data limite para o fim do Lock-up da Oferta de Varejo Lock-Up
28/11
2021
- Data limite para o fim do Lock-up da Oferta do Segmento Private Lock-Up
29/03
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento