IPO da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 11,20
VALOR ATUAL
R$ 6,41
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-42,77%
R$ -4,79
Data de início
15/07/2021
Valor de abertura
R$
11,20
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
61.409.892/0001-73
Valor da oferta
R$
2.000.000.000,00
Free Float
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20,00%
Data de registro
17/05/2021
Nº processo
RJ/2021-02706
Sobre a COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
Somos a única companhia integrada de alumínio do Brasil, atuando desde a mineração da bauxita até produção de um portfólio completo de produtos primários (lingotes, tarugos, bobinas casters e placas) e transformados (folhas, chapas, bobinas, telhas, perfis extrudados) de alumínio. Uma das líderes no mercado de alumínio no Brasil, conforme dados da ABAL, possuímos uma estratégia focada nos segmentos de produtos de alto valor agregado e é referência internacional, segundo a CRU, na produção de alumínio de baixo carbono e baixo custo de produção.
Destino dos recursos do IPO da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para financiar (i) seu crescimento orgânico para os próximos dois anos; e (ii) seu crescimento inorgânico, por meio de potenciais aquisições estratégicas (M&A).
INDICADORES DA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-1,48
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
2,36
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
0,00%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (CBAV3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 16,00 |
R$ 0,68 |
R$ 15,32 |
Oferta Primária |
R$ 1.000.000.000,00 |
R$ 42.500.000,00 |
R$ 957.500.000,00 |
Oferta Secundária |
R$ 1.000.000.000,00 |
R$ 42.500.000,00 |
R$ 957.500.000,00 |
Total da Oferta |
R$ 2.000.000.000,00 |
R$ 85.000.000,00 |
R$ 1.915.000.000,00 |
RESUMO DA DRE DA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
# |
20211T - 1T |
20201T - 1T |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Receita líquida (R$) |
1.792,82 M |
1.252,74 M |
5.411,38 M |
5.263,68 M |
5.417,48 M |
Lucro bruto (R$) |
443,79 M |
148,14 M |
580,25 M |
657,57 M |
949,43 M |
Margem bruta (%) |
0,00 |
0,00 |
10,72 |
12,49 |
17,53 |
Ebitda (R$) |
231,03 M |
490,10 M |
862,42 M |
706,96 M |
957,18 M |
Margem ebitda (%) |
0,00 |
0,00 |
15,94 |
13,43 |
17,67 |
Lucro líquido (R$) |
-133,21 M |
47,03 M |
-879,86 M |
-34,55 M |
54,07 M |
Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
-16,26 |
-0,66 |
1,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
# |
20211T - 1T |
20201T - 1T |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Dívida líquida (R$) |
3.041,18 M |
2.037,11 M |
2.037,11 M |
1.564,09 M |
1.375,98 M |
Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2021
17/05
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
22/06
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
23/06
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
29/06
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/07
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
12/07
- Encerramento do Período de Reserva
13/07
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
14/07
- Concessão dos registros da Oferta e da Companhia
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
15/07
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
13/08
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/08
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
23/08
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
02/09
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta Private
2022
10/01
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento