IPO da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 11,20
VALOR ATUAL
R$ 5,65
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-49,55%
R$ -5,55
Data de início
15/07/2021
Valor de abertura
R$
11,20
Faixa de preço inicial
R$
14,00
até
R$
18,00
MÉDIA
R$
16,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
61.409.892/0001-73
Código
CBAV3
Valor da oferta
R$
2.000.000.000,00
Free Float
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20,00%
Data de registro
17/05/2021
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2021-02706
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
Somos a única companhia integrada de alumínio do Brasil, atuando desde a mineração da bauxita até produção de um portfólio completo de produtos primários (lingotes, tarugos, bobinas casters e placas) e transformados (folhas, chapas, bobinas, telhas, perfis extrudados) de alumínio. Uma das líderes no mercado de alumínio no Brasil, conforme dados da ABAL, possuímos uma estratégia focada nos segmentos de produtos de alto valor agregado e é referência internacional, segundo a CRU, na produção de alumínio de baixo carbono e baixo custo de produção.
Destino dos recursos do IPO da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para financiar (i) seu crescimento orgânico para os próximos dois anos; e (ii) seu crescimento inorgânico, por meio de potenciais aquisições estratégicas (M&A).
INDICADORES DA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
-
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
-1,48
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
2,36
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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M. EBITDA
0,00%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (CBAV3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 16,00 | R$ 0,68 | R$ 15,32 |
| Oferta Primária | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 42.500.000,00 | R$ 957.500.000,00 |
| Oferta Secundária | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 42.500.000,00 | R$ 957.500.000,00 |
| Total da Oferta | R$ 2.000.000.000,00 | R$ 85.000.000,00 | R$ 1.915.000.000,00 |
RESUMO DA DRE DA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
| # | 20211T - 1T | 20201T - 1T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 1.792,82 M | 1.252,74 M | 5.411,38 M | 5.263,68 M | 5.417,48 M |
| Lucro bruto (R$) | 443,79 M | 148,14 M | 580,25 M | 657,57 M | 949,43 M |
| Margem bruta (%) | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 12,49 | 17,53 |
| Ebitda (R$) | 231,03 M | 490,10 M | 862,42 M | 706,96 M | 957,18 M |
| Margem ebitda (%) | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 13,43 | 17,67 |
| Lucro líquido (R$) | -133,21 M | 47,03 M | -879,86 M | -34,55 M | 54,07 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | -16,26 | -0,66 | 1,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)
| # | 20211T - 1T | 20201T - 1T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | 3.041,18 M | 2.037,11 M | 2.037,11 M | 1.564,09 M | 1.375,98 M |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
2021
17/05
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
22/06
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
23/06
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
29/06
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/07
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
12/07
- Encerramento do Período de Reserva
13/07
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
14/07
- Concessão dos registros da Oferta e da Companhia
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
15/07
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
16/07
- Data de Liquidação
13/08
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/08
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
23/08
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
02/09
2022
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta Private
10/01
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento