IPO da CLEAR SALE S.A. (CLSA3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 25,00
VALOR ATUAL R$ 21,80
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -12,80%
R$ -3,20
Data de início 30/07/2021
Valor de abertura R$ 25,00
Faixa de preço inicial
R$ 20,00
até
R$ 25,00
MÉDIA
R$ 22,50
CLEAR SALE S.A. 03.802.115/0001-98
Código

CLSA3

Valor da oferta R$ 1.020.937.500,00
Free Float help_outline 25,00%
Data de registro 07/06/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-03151

Sobre a CLEAR SALE S.A. (CLSA3)

A Clear Sale entende ser líder em soluções antifraude digital nos mais diversos segmentos, como ecommerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros sendo pioneira no mapeamento do comportamento do consumidor digital no Brasil. Com atuação no mercado local e internacional, a Clear Sale equilibra tecnologia e profissionais especializados, estabelecendo relações de confiança cada vez mais sólidas, para entregar os melhores indicadores aos clientes

Destino dos recursos do IPO da CLEAR SALE S.A. (CLSA3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) [crescimento orgânico (CNP e autenticação de identidade)]; (ii) [open innovation]; e (iii) [crescimento inorgânico (fusões e aquisições)].

INDICADORES DA CLEAR SALE S.A. (CLSA3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
242.138,78 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,00 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00% help_outline
M. EBITDA
27,96% help_outline
M. Líquida
14,08% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (CLSA3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 22,50 R$ 1,01 R$ 21,49
Oferta Primária R$ 562.500.000,00 R$ 25.312.500,00 R$ 537.187.500,00
Oferta Secundária R$ 458.437.500,00 R$ 20.629.687,50 R$ 437.807.812,50
Total da Oferta R$ 1.020.937.500,00 R$ 45.942.187,50 R$ 974.995.312,50

RESUMO DA DRE DA CLEAR SALE S.A. (CLSA3)

# 20211T - 1T 20201T - 1T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 98,00 K 53,60 K 345,60 K 208,50 K 153,80 K
Lucro bruto (R$) 40,00 K 20,50 K 174,00 K 104,80 K 83,90 K
Margem bruta (%) 0,00 38,25 50,35 50,26 54,55
Ebitda (R$) 27,40 K -4,20 K 59,30 K 26,30 K 23,00 K
Margem ebitda (%) 27,96 -7,84 17,16 12,61 14,95
Lucro líquido (R$) 13,80 K -7,90 K 18,70 K 5,50 K 8,50 K
Margem líquida (%) 14,08 -14,74 5,41 2,64 5,53

RESUMO DO BALANÇO DA CLEAR SALE S.A. (CLSA3)

# 20211T - 1T 20201T - 1T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) - - - - -
Dívida líquida (R$) - - - - -
Disponibilidades (R$) - - - - -

CALENDÁRIO

2021
07/07
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
08/07
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
15/07
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/07
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
27/07
  • Encerramento do Período de Reserva
28/07
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição
29/07
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/07
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
02/08
  • Data de Liquidação
30/08
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
01/09
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
12/09
  • Término do Lock-up da Oferta de Varejo
2022
28/01
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento