IPO da BOA VISTA (BOAS3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 12,20
VALOR ATUAL R$ 13,75
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 12,70%
R$ 1,55
Data de início 30/09/2020
Valor de abertura R$ 12,20
Faixa de preço inicial
R$ 10,80
até
R$ 13,60
MÉDIA
R$ 12,20
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. 11.725.176/0001-27
Código

BOAS3

Valor da oferta R$ 1.886.732.244,80
Free Float help_outline 33,00%
Data de registro 28/02/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-01309

Sobre a BOA VISTA (BOAS3)

Com operações desde 2010 e sob a liderança estratégica do fundo de private equity TMG Capital, a Companhia se tornou a segunda maior empresa no setor de gestão e análise de dados no Brasil, e a de maior crescimento do setor nos últimos cinco anos, ambos em termos de receita líquida1. A Companhia evoluiu a partir de um serviço tradicional de proteção de crédito, presente há mais de 60 anos no mercado brasileiro e com presença em todos os Estados do país. A Companhia atuou inicialmente na redução da assimetria de informações entre participantes de diversos mercados, com foco no crédito, tornando a prospecção de clientes, a análise e a recuperação de crédito mais seguras e acessíveis através da oferta de diversos produtos tradicionais de birô de crédito. Valendo-se de sua vasta experiência com clientes atuantes em diferentes setores econômicos, inicialmente no varejo mas atualmente incorporando participações significativas em todos os segmentos da economia, desde grandes conglomerados financeiros, bancos, prestadores de serviços financeiros, até fintechs, seguradoras, e prestadoras de serviços de telecomunicações e energia, a Companhia agora cada vez menos fornece dados brutos e em seu lugar estrutura informações como só uma parte de soluções com conteúdo cada vez mais analítico sobre pessoas físicas e jurídicas, gerando conhecimento de maior profundidade que possibilita a seus clientes tomar melhores decisões na condução de seus negócios.

Destino dos recursos do IPO da BOA VISTA (BOAS3)

A Companhia pretende realizar novas iniciativas, como a criação de uma fábrica de algoritmos, que visa ampliar a velocidade de criação de novos algoritmos avançados, para atender as demandas de atuais e futuros clientes em variados segmentos de atuação, expandindo a utilização de algoritmos avançados para diversas aplicações além do crédito. A Companhia pretende realizar aquisições para: (a) desenvolver e fortalecer sua presença no mercado direto ao consumidor (B2C); (b) acelerar as capacidades analíticas da Companhia; (c) capturar a demanda por ferramentas de gerenciamento de riscos antifraude; (d) acelerar o crescimento no segmento de Marketing Services; e (e) ampliar sua presença no mercado de recuperação de recebíveis.

INDICADORES DA BOA VISTA (BOAS3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
74,90 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,16 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
0,82 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
42,40% help_outline
M. Líquida
7,77% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (BOAS3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 12,20 R$ 0,49 R$ 11,71
Oferta Primária R$ 1.016.666.662,60 R$ 40.666.666,50 R$ 975.999.996,10
Oferta Secundária R$ 870.065.582,20 R$ 34.802.623,29 R$ 835.262.958,91
Total da Oferta R$ 1.886.732.244,80 R$ 75.469.289,79 R$ 1.811.262.955,01

RESUMO DA DRE DA BOA VISTA (BOAS3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 302,90 M 315,92 M 661,86 M 600,52 M 572,02 M
Lucro bruto (R$) - - - - -
Margem bruta (%) - - - - -
Ebitda (R$) 128,48 M 135,12 M 285,19 M 233,45 M 184,95 M
Margem ebitda (%) 42,40 42,80 43,10 38,90 32,30
Lucro líquido (R$) 23,54 M 31,96 M 74,43 M 47,09 M 164,75 M
Margem líquida (%) 7,77 10,12 11,25 7,84 28,80

RESUMO DO BALANÇO DA BOA VISTA (BOAS3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 363,48 M 242,79 M 290,68 M 262,32 M 236,81 M
Dívida líquida (R$) 224,29 M 167,74 M 233,83 M 144,24 M 184,72 M
Disponibilidades (R$) 139,19 M 75,06 M 56,85 M 118,09 M 52,09 M

CALENDÁRIO

2020
28/02
  • Protocolo do pedido dos registros da Oferta junto à CVM
13/04
  • Protocolo do pedido de interrupção da análise do pedido de registro da Oferta na CVM
27/06
  • Protocolo do pedido de retomada da análise do pedido de registro da Oferta na CVM
08/09
  • Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
15/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
17/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/09
  • Encerramento do Período de Reserva
28/09
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
29/09
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/09
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
01/10
  • Data de Liquidação
30/10
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
03/11
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
29/11
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento